汤姆和爷爷生活在距森林不远的牧场里。
爷爷对汤姆说：“汤姆，不要走出牧场，否则森林里的大灰狼会把你吃掉的！”爷爷还告诉汤姆，他的爸爸妈妈就是被森林里的狼吃掉的。
汤姆答应了爷爷的要求，一直都在牧场里跟公鸡、猫玩，跟公鸡和猫成了好朋友。但是汤姆一直渴望了解牧场以外的森林。公鸡告诉他，森林里有很多有趣的东西，森林里长满了蘑菇，还有很多高高的树，有牧场里没有的野花。
一天，汤姆趁爷爷不注意，偷偷地溜出了牧场。他带着绳子，准备去捉狼，公鸡和猫跟着他一起去。
他们来到森林，看到了一只兔子。汤姆停下来，问道：“兔子，兔子，你看到大灰狼了吗？”
“他很凶恶的，你们赶紧离开吧！他曾经吃掉了我的弟弟，让我非常伤心。”兔子说完，赶紧跑开了。
他们又继续往前走，看到一只狐狸，汤姆问：“狐狸，狐狸，你看到大灰狼了吗？
狐狸狡猾地笑着说：“我看到了，他朝着那个方向走了。”狐狸心想，如果把小男孩带到大灰狼面前，那么大灰狼肯定很高兴，会把那只公鸡分给自己。
于是，狐狸接着说：“我带你们去吧！”汤姆、公鸡和猫就跟着狐狸在森林里走着。突然，他们看到了大灰狼，大灰狼迅速向他们扑了过来，汤姆想用绳子把狼套住，但是他的力气太小了，眼看着大灰狼快要扑过来了。就在这一刻，枪声响起，大灰狼倒下了。原来爷爷发现汤姆不见了，到森林里来找他了。
汤姆立刻扑到爷爷怀里，对爷爷说对不起，并答应以后再也不偷偷溜出牧场了。