在“吱吱”的织布声中，传来了木兰一声声叹息……
军贴下来了，可汗大规模的征兵，看来战争就要发动了，要求每家每户都得一个人当兵。父亲太老了，弟弟太小，于是木兰要代父从军。
匆忙地买了马和马具，木兰来到了黑山头。当时战争十分激烈，一群群将士倒下了，血肉横飞，木兰见了，心痛不已。骑着骏马，木兰手中拿着还有隐隐碧血的大刀，冲向敌军，手起刀落，敌人的身子还未倒地，头就已经滚落在地。瞬间，脑袋业已被马踢得稀烂。地上血流成河，横尸遍野，我方的、敌方的，杂然相陈，惨烈异常，然而，木兰早已无暇顾及，她含着泪水又向敌方深处冲去……
纵横沙场，花木兰横刀向天笑，对天发誓：“不破匈奴终不还！”
转眼间，已过了十多年，立下赫赫战功的木兰，当年的英姿飒爽，早已变成了满脸风霜。可汗赏予厚禄，赐予高官，可木兰却不想做尚书郎，只愿回故乡。
父母听了这个消息，忙互相搀扶出外城迎接。姐姐听说了，对着门化起了妆，小弟磨刀杀猪宰羊。一回家里，木兰就迫不及待地换上旧时装扮。看到她女装的样子，她的伙伴都惊呆了，下巴差一点掉下来，原来自己心目中的英雄，竟然是女儿身。