海豚妈妈把小海豚送到东海女皇那儿去学魔法，东海女皇教小海豚许多魔法：把海水变成晶莹的冰花，把沙子变成香甜可口的蛋糕，把海草变成五颜六色的彩虹，把海浪的声音变成美妙的乐曲……小海豚很聪明，把这些魔法都学会了。
小海豚回到了老家，以前的好伙伴小海龟、小海狮、小海豹等都来和他玩，小海豚问小海龟：“你会把海水变成冰花吗?”小海龟摇摇头;小海豚问小海狮：“你能把沙子变成美味的蛋糕吗?”小海狮也摇摇头，小海豚又问了其他的小伙伴会不会魔法，小伙伴们都说不会，小海豚觉得小伙伴们没本领，再跟他们玩没意思，就离开了小伙伴们。
小海豚没有小伙伴了，整天一个人在家里玩，好孤独呀!他烦恼死了，就到东海女皇那去说自己的烦恼，东海女皇在他耳边说了句悄悄话，小海豚点点头，又游回了家。
回家以后，小海豚找到了小海龟说：“小海龟，我教你把海水变冰花的魔法好吗?”小海龟高兴地说：“太好了!”于是，小海豚教小海龟怎么把海水变成冰花。
小海豚又去找小海狮，说：“小海狮，让我来教你怎么把沙子变成蛋糕的魔法，好吗?”小海狮说：“太好了!”于是，小海豚教小海狮怎么把沙子变成蛋糕。
接着，小海豚把海草变彩虹的魔法教给了小海豹，把海浪声变乐曲的魔法教给了美丽的小海贝……
万圣节那天，小海豚和小伙伴们在海底举行了魔法表演，每个伙伴都表演了魔法，大伙都很开心，小海豚更快乐了!