从前，有一个小镇，交通便利，镇上的人们以经营小买卖为生。镇长大亨有两个十分可爱的女儿，大的勤劳，小的懒惰，她们从小就很会做买卖。镇长可得意了，对她们疼爱有加，可遗憾的是，镇长的时日已经不多了。
一日，镇上来了个女巫，前去占卜过的人都说很灵验，一传十，十传百，女巫名声一下子就传开了。镇长决定带着两个女儿，求女巫给她们算算前程，自己对她们的未来也好有个底。
女巫看了看她们的手和脸，认真地说：“您的这对女儿是富贵命，以后肯定财运亨通。但是，她们必须经历一次奇异的冒险才会明白！ 镇长听了大悦，很爽快地赏了女巫一大包银子。女巫拿了银子，带着镇长的两个女儿来到一面大镜子旁，镜子上面挂了很多签，女巫送给她们每人一个锦囊，并且让她们各抽了一支。
姐妹俩正准备打开签看，这时，突然出现一道耀眼的光芒，一股强大的力量使她们腾空而起，“记住，苦难的时候解开锦囊，它可以帮助你们。女巫的声音渐渐远去。
她们来到了一座茂盛的大森林。森林里蜂蝶嬉戏，她们边走边观赏，不知不觉到了晌午。艳阳高照，她们又饥又渴，妹妹找了个干净的地方坐下来，实在不想动了。姐姐突然想起沿途树上挂满了果子，激动地说：“你在这等着，我去采些果子回来，不仅可以解渴，还可以填饱肚子。
过了很久，姐姐还没回来，妹妹的肚子早已咕咕直叫，她想起女巫说的锦囊。哈哈，该打开看看，试试它的威力了。
“锦囊，锦囊，请赐我饮料和食物！话音刚落，只见一个小方桌摆在眼前，上面摆满了美味佳肴，妹妹一看口水直流，迫不及待地大吃起来。
吃饱喝足的妹妹，见姐姐还没回，就在原地休息起来。等她一觉醒来发现已是晚上，四周一片漆黑，姐姐也不见踪影。这可怎么办，听说大森林里经常有豺狼出没，她一下急了，拿出锦囊：“锦囊，锦囊，把我带到一处可以住宿的地方吧。
话音刚落，她就置身于一间土屋内，屋内亮堂堂的，好客的大叔接待她吃了晚饭并给她备了张小床，她便安稳地睡了下来。
半夜，外面下起了大雨，妹妹睡在床上打起了寒战，她又想起了锦囊，“锦囊，锦囊，请赐予我一床温暖的被子吧。话音刚落，一床温暖又舒适的鹅绒被便出现在床上。
话说姐姐跑回去采野果，迷失了方向。她抱着野果独自一人在林子里走着走着，天色暗了下来，月亮也害羞似的躲起来了，路面变得模糊。为了防止再次迷路，她在经过的树上做了记号。不知走了多久，她看见一间土屋，屋内亮堂堂的，透过玻璃，看见一个大胡子大叔在沙发上呼呼地睡大觉。
她在屋外叫唤起来，胡子大叔浑然不知。这下怎么办呢，天上的月亮和星星都渐渐隐了下去，风刮得树枝乱舞，似乎要下大雨了。
姐姐在屋外走着走着，发现屋外还有处养鸡场，于是她急中生智，学起公鸡打鸣来，“喔喔，喔喔……大胡子大叔一听到公鸡打鸣，以为天亮了，他一翻身起来，就开门来给他的鸡宝贝们喂食。
打开门一看，四处漆黑，一个小姑娘站在门外，姐姐说明了来意，大叔也没生气，很客气地接待了她。
第二天清早，姐姐向大叔道完谢，就辞别了。她按照前一天留下的记号走着。
妹妹一觉睡到中午才起来，出门发现四周都是大树耸立，分不清东南西北了。她拿出锦囊，“锦囊，锦囊，请你帮我指明来路吧。可是，这次锦囊没能如她所愿，任凭她怎么叫唤都不起作用了。
“锦囊的魔力已经用完了，怎么办？她坐在地上呜呜大哭起来。大叔见她年纪小，就收留了她，让她在林场做事。
可妹妹无心工作，大叔交代的工作常常出错。一天，大叔出去砍柴了，妹妹在大坪内晒太阳。不知从哪飞来几只老鹰，妹妹懒得去赶，依旧晒着太阳，结果老鹰把大叔养的家畜叼走了。
大叔回来发现家畜全不见了，一怒之下把妹妹轰出了门。
话说姐姐一直走着，她的鞋子都磨破了，还是没有找到妹妹。
一天，她遇到一位鞋匠，年轻俊朗的鞋匠免费为她修了鞋子，她心存感激，决定留在鞋匠的鞋店帮忙，一边等妹妹的消息。
姐姐的勤劳和鞋匠的心灵手巧相得益彰，鞋店在他们共同经营下生意越来越红火。姐姐和鞋匠于是顺理成章地结婚了，并有了一对乖巧的女儿，她成了一家大型鞋店的老板娘。一天，她带着女儿去集市，在一个小摊铺前选饰品。而这小摊，正是她妹妹眼下的寄身养生之处。摊铺小贩衣衫破旧，神态憔悴，但她眼里充满着紧张和期待，她目视着客人兴高采烈离去的背影，知道姐姐已经认不出她来了，想到自己现在的境地，情不自禁大哭起来……
一道强光袭来，姐姐和妹妹睁开眼睛，发现自己置身于女巫的小屋内，镜子完好无损。
姐姐发觉这一切只是一场梦，要想有光明的前程，只能靠自己去创造。妹妹起来，感觉一身冷汗，看来，有锦囊也不是万能的，她决心改掉懒惰的坏毛病。
十年以后，姐姐和妹妹都成了镇上的大富商，她们找到当年的女巫，想感谢她。
女巫给她们看了当年她们抽的签——下下签，说：“我当时是为了得到镇长的奖赏才说成是上上签的，没有想到你们俩这么努力，下下签也变成了上上签。