有一天，一位强大的国王和他美丽的妻子正坐在国王宫殿的花园里，认真地谈论着他们儿子将来的生活。此时他们的儿子就躺在旁边那个漂亮的金色摇篮里。他们俩结婚好多年都没有子女，所以当这个孩子降生时，他们感到自己是世界上最幸福的夫妇。
这个小婴儿是个漂亮结实的男孩，在摇篮里就喜欢拳打脚踢。尽管他现在还很弱小，他们仍然认为他是世界上最了不起的人。他们全神贯注地为他做着人生计划，却没有注意到一个巨大的黑影正向他们笼罩过来。突然，一个牙齿闪着光的可怕龙头伸了过来，把他们心爱的孩子抢走了。
国王和王后一时没回过神儿来，他们惊恐得一句话也说不出，呆呆地坐在他们原来的地方。然后，国王慢慢起身，伸出手去扶他的妻子，带着哭泣的她走向宫殿。在后来的很多天里，国民们都没有看见他们俩。
这时，那条抢走孩子的龙正腾入空中，嘴里衔着摇篮，孩子还在里面熟睡。它飞得很快，不一会儿就穿过国界到了另一个国家。在那儿，又是一对国王和王后坐在花园里，旁边有一个女婴躺在一个精美的镶着白色绸缎花边的摇篮里。像之前一样，它从他们的后面猛扑下来，正当它快要抓住摇篮时，国王跳起来，用他那金色的手杖给它重重的一击。这条龙痛得把爪子缩了回去，而且由于剧痛，还丢下了衔在嘴里的男婴，然后张开翅膀逃向空中。
“这真是九死一生啊!”国王转向了他的妻子说道。她坐在那儿吓得脸色苍白，紧紧地将她的孩子抱在怀中。“真可怕啊，”王后低语着，“看，那个闪闪发光的东西是什么?”国王朝她指的方向走去，令他惊讶的是，他看见了另一个摇篮和婴儿。
“啊!这个怪兽肯定是像偷婕拉格一样把他偷来的，”他叫道。他弯下腰去，发现在孩子身上有一块亚麻布，上面有文字。“这是格热达瑞，是格热达瑞国王的儿子!”国王看过文字后喊道。
但是不幸的是这两个邻国的国王曾经发生过激烈的争执，已经有好几年没有联系了。因此，这个国王没有立即派使者去告诉格热达瑞他儿子是安全的，而是很满足地收养了这个孩子。后来，这孩子就和婕拉格公主一起成长。
这两个孩子在一起过了一段非常幸福的时光，但是渐渐地，爱和他们玩捉迷藏的王后因为身体虚弱，再也不能和他们一起追逐了，只能躺在一堆柔软的垫子上看他们玩耍。后来，她甚至连看他们玩都不能了。宫殿里的人们说话时总是压低了声音，甚至连婕拉格和格热达瑞走近王后房间的时候都会放慢脚步。终于有一天早晨，两个孩子被叫到国王面前，国王眼睛哭得红红的，他告诉他们，王后已经去世了。
两个孩子陷入了极大的悲伤之中，他们深深地爱着王后。没有了她，生活将是多么无聊啊。幸好，照看他们的宫女非常亲切友好，当他们还是婴儿时，她就在为他们专门建造的城堡里照顾他们。当国王忙的时候或离宫去别处的时候，这个宫女总能使他们开心，而且还教会了他们王子与公主应该学会的一切。像这样，两三年的时光很快过去了。
有一天，当这两个孩子正在焦急地等待即将从远方归来的父亲时，一个国王预先派来的通报官急急忙忙跑进宫殿，告诉他们，国王马上要带一位新妻子回来。
国王要再婚这件事情本身并不离奇可怕。但是，正如照料王子和公主的那个老宫女猜想的那样，这位王后尽管拥有美貌，却是个巫婆，她嫉妒任何拥有高过她丈夫权力的人，这些都预示着婕拉格和格热达瑞的厄运就要到来了。这位忠诚的宫女日夜想着对策，辗转难眠。
国王成婚几个月后，他的国家与一个隔海相对的国家爆发了一场战争，国王亲自出征。于是，这位宫女担心已久的事情发生了。一天晚上，她一反常态地昏睡不醒，这让她觉得很奇怪，后来她想到，肯定是巫婆来过城堡了，给她吃的饭里下了药。巫婆在那儿具体做了些什么，没有人知道。但是当第二天的太阳升起来的时候，婕拉格和格热达瑞的床已经空了。一大早，王后就召集了一些护卫，告诉他们，她在梦中受到警告，野兽会带给她厄运，所以她命令他们杀死宫殿两英里以内的每一只动物。但是护卫们只发现了两只极其美丽的黑色马驹，他们可以给国王当坐骑。杀死它们真的可惜，况且两匹小马驹能伤害谁呢?因此，护卫们就放走了它们，继续在草原上搜寻，后来也没再找到什么动物，他们就回了皇宫。
“你们真的是什么也没看见吗?”当他们再次面见王后的时候，王后问道。“陛下，确实是什么也没看见。”他们回答道。但是王后不相信他们，待护卫们走了之后，她命令她的心腹在晚饭的时候把那些护卫灌醉，那样他们就管不住自己的舌头了。她让心腹仔细听他们都说了些什么，然后回来向她禀报。
“我按照陛下的指示去做了，”她的心腹在很晚的时候前来求见，向她禀报听到的情况。“后来，护卫们说出了真相。我从头至尾听了他们的谈话，他们除了放走两匹黑色马驹外什么也没做。”他还想说些什么，但是看见王后眼中的怒火，他吓了一大跳，于是赶紧鞠躬告辞了。
一个星期过后，国王归来了，所有的朝臣都非常高兴。
“现在，终于可以不听她的叫嚣了。”朝臣们窃窃私语道。这些日子里，这位王后一直向她的侍从泄愤，但是没有人知道究竟是什么使她如此气愤。不管怎么样，国王亲政肯定强过他的妻子，他会把事情处理得好得多。
但是非常不幸的是，朝臣没有高兴多久。在国王回来的当天晚上，王后就向他说了不久之前做过的那个噩梦，她请求国王第二天早上去杀死这座城两英里以内的任何动物。国王对王后所说的任何话都深信不疑，答应按她所说的去做。但是当他还没有走出宫殿的御花园时，他就被两只蓝鸟的歌声所吸引，它们栖在一棵长着红色浆果的冬青树上。这歌声让他想起他听过的和他能想象得到的任何美好事物。时间一点点过去了，鸟儿一直在歌唱，而国王一直在聆听，当然了，他绝对猜不出这就是婕拉格和格热达瑞，他们的歌声让他们的父亲着迷了。后来，天黑了，鸟儿停止了歌唱，国王也从着迷之中惊醒过来，他这才发现自己没有达成王后的心愿。
“您看见什么了吗?”国王一踏进王后的寝宫，她便急切地问道。
“啊，亲爱的，我很惭愧。当我骑着马还没有走出西门的时候，两只奇怪的小蓝鸟的歌声就让我忘记了世界上其他的事情。你可能不相信，直到天黑了，我才记起自己是谁，该去做什么。不过，放心吧，明天不管发生什么事情都不能阻止我去实现你的愿望。”
“不会有明天了。”王后嘀咕着，她走开了，眼里发着奇异的光。但是国王什么也没听见。
那天晚上，国王为了庆祝自己胜利凯旋，在皇宫里大摆庆功宴。那三名被王后派去杀野兽的护卫很受国王的信赖，因为他们效忠于王后。在这样大的场合，他们的座位总是设在国王的旁边，所以，王后很容易地在他们的酒杯里下了一种致命的慢性毒药，而没有被任何人发现。第二天天还没有破晓，皇宫里就传出国王驾崩的惊人消息，那三名护卫也奄奄一息了。当然谁的哭声都没有王后的高。当隆重的葬礼结束后，王后告诉大臣们，她打算到一个偏远的城堡里去闭关，直到哀悼期结束。她指派了一个人担任临时摄政者，然后就起程出发了，只有一名知道她所有秘密的宫女陪伴。为了找出婕拉格和格热达瑞现在是什么外形，她一出皇宫，就开始作法。幸好，婕拉格公主在以前家庭女教师的指导下学习过巫术，所以她能看穿她继母的阴谋，于是赶紧把自己变成了一只鲸鱼，把她的哥哥变成了她的鳍。于是王后变成了一条鲨鱼，来追逐她。
一场激战在鲸鱼和鲨鱼之间展开了数个小时，海水被鲜血染红。一会儿鲸鱼占上风，一会儿又是鲨鱼占上风，但是对于在一旁观看的鱼群来说，结果很明显了，鲸鱼一定会获得最后胜利。果然，在这场激战过后，鲨鱼死了，尸体漂在水面上，再也无法造成危害了。而鲸鱼也筋疲力尽，她只剩下拖动自己受伤身体的一点力气了，她慢慢地游到一个安静的小海湾，在那儿一动不动地待了三天，就好像她自己也死了一样。三天后她的伤痊愈了，于是她开始想下一步的最佳方案。
当他们俩恢复了原形，坐在海边的悬崖上时，婕拉格对格热达瑞说：“我们回到你父亲的王国吧。”