从前，有一个姓张的老阿奶，她本来有儿有女，日子过得满好，可是，这地方有个九头妖怪，吸人血，吃人肉，害得人们无法生活。老阿奶家的人被九头妖怪吃掉了，她过着孤苦伶仃的穷日子。
老阿奶家里只有一匹黑骒马，黑骒马成年累月伴着老阿奶。老阿奶哭时 它也流泪；老阿奶高兴时它也就跳蹦起来。一天，老阿奶发现黑骒马的肚子 大了，她还以为马吃多了。可是肚子一天天大起来，她一摸，好象有个东西在蠕动。她又惊又喜，盼望能早点生个驹子。天天盼，夜夜盼，末了，骒马 却了生了个衣胞胎。老阿奶想，怎么会生个怪物呀？叹了口气，说：“真是运气不好， 该受一辈子的孽障 ！”老人也没敢向外传，悄悄把衣胞埋到马槽旁边。
过了三天，老阿奶去喂马，看见埋衣胞的地方在动。阿奶觉得奇怪，就 挖了出来，用刀慢慢割开，原来是一个白胖胖的尕 男娃。
阿奶高兴极了，给孩子起了个小名，叫“黑马”。老阿奶可爱黑马娃啦，有好吃的让他吃，有好穿的让他穿。黑马也很聪明，四五岁上就什么都懂啦！
一天，阿奶哭了。孩子问：“阿奶，你为啥哭？”
老阿奶本不想说，孩 子问得不行，也就说了：“傻孩子，你不知道呵！你的阿哥、阿姐都被九头 妖怪吃了，怎叫人不伤心……。”老阿奶原原本本把家事告诉了孩子，要孩 子记在心上。
黑马知道后，要阿奶给他副弓箭，奶奶照着做了。一天黑马背起弓箭， 给阿奶说：“阿奶，阿奶，你把我养大了，我要到外面找几个弟兄去……。”
老阿奶觉得孩子小，放不下心；又想，还是让孩子出去好，心一横，就忍着 泪，把孩子送走了。
黑马走了一天，到了深山，碰见一块大石头，象房子一样。他向大石射了一箭，一箭把石头射翻了，石头底下，一个人说话了：“喂！往上走的往 上走，往下走的往下走，哪位大哥射翻了我的房子？想干什么呀！”
黑马说： “我不往上走，也不往下走，我要请你出来结拜个兄弟哩。”
这时石头底下 出来了一个又高又大的人，说：“我当哥哥，还是当弟弟？”
黑马说：“你 是石头底下出来的，就叫你石头大哥吧。”
两人上路，石头大哥问：“咱往哪里去？”黑马说：“先上山打猎去呗。”
走了一阵，遇见一棵又大又粗的松树，黑马向大松树射了一箭。一箭就把大松树射倒了，树底下有人说：“往上走的往上走，往下走的往下走，哪位大哥射倒了我的房子？想干什么呀！”
黑马说：“我不往上走，也不往下走，我要请你出来结拜个兄弟哩。”
这时大树底下出来一个身材高大的人，说：“我当哥哥，还是当弟弟？”黑马说：“这位是石大哥，你从木头底下 出来就当木头二哥，我小，就叫我黑马张三哥呗！”
从此，三人成了同甘共 苦、生死与共的弟兄。 兄弟三人上了山，走呀，走呀，走到一个空山沟里。没有人烟，只有一间破房子。他们就在这儿住了下来。白天上山打猎，晚上在房里歇息，这样 过了很久，很久。一天，兄弟三人打猎回来，房子里有一锅热腾腾的饭，香 气扑鼻。黑马张三哥说：“奇怪、这空山沟里，有谁来给咱做饭呢？”石头 大哥，木头二哥端起碗来就要吃。黑马张三哥阻止了：“慢着，甭着急，让 我先尝尝，吃了没事，咱们再吃也不晚。”黑马张三哥尝了尝，嘿！好吃极 了。兄弟三人放开肚子吃了个饱。饭也做得不多不少，正好。
第二天，打猎回来，又是一锅热饭。兄弟三人又吃了个饱。这样天天有 人做饭，黑马张三哥说：“咱们兄弟三个天天出去，也不知饭是谁做的，明 日咱们得有个人看家呀！”
石头大哥说：“明日我守家，把住门口，看谁能 进来。”
黑马张三哥说：“好，好，明天你守门呗！”
这天，石头大哥在大门口等着，等到下午还不见人影。天黑了，回去一 看，又是一锅热饭。石头大哥很扫兴，觉得凭自己这样结实高大的身材，还 没看到人进来，真气人。兄弟二人回来，看见石头大哥丧气的样子，也没说 什么。末了，木头二哥说：“明天我看门，看看是谁进来。”
第二天，木头二哥躺在炕上，不知不觉睡着了。到天黑，又是一锅热饭。 兄弟二人回来，都埋怨木头二哥粗心大意。黑马张三哥说：“昨天石头大哥 守门，今天木头二哥守门，都没守好；明天，你们打猎去，我看家。”
第三天，黑马张三哥躺在床上，装着睡觉，等到后晌，从窗口飞进三只 鸽子，一到房里就变成了三个美丽的姑娘。她们一个烧火，一个提水，一个 做饭，很快饭就做成了。三个姑娘说说笑笑，拾掇停当，正要飞走，黑马张 三哥猛然“嘿”了一声，三个姑娘吓得楞住了。
黑马张三哥说：“三位姑娘， 不要怕，你们是从哪里来的，告诉我。”
姑娘们又羞、又怕，只有那个年龄 最小的说话了：“我们是天上的仙女，看到你们兄弟三个天天打猎，很辛苦， 就来给你们做一下饭。”
黑马张三哥说：“天上那样好，你们下来干啥哩？”
大姐、二姐都羞得不敢答话，还是三姐胆大，她说：“天上再好，也不如和 你们在一块好呀！”
黑马张三哥说：“那你们不要回去了，和我们弟兄们结亲好不好？”三个姑娘羞红了脸，点了点头，背过脸，乐得抿不过嘴。大姑 娘、二姑娘都长得粉桃花似的，唯有三姑娘脸黑了些，但象一朵腊梅花。
两位大哥还没到门口就问：“老三，你今日守得怎样？”
黑马张三哥说：“今天我守家，等来了三位姑娘给咱们弟兄作媳妇哩。你们看，她们多好啊！”
大哥二哥看了，乐开了，说：“三弟真行，真行！”
三个姑娘盛好饭，大姑娘给大哥端，二姑娘给二哥端，留下三姑娘，把 饭端给黑马张三哥。他们就这样结成了甜蜜的夫妻。
男子们打猎，媳妇们管家，弟兄们的日子，过得满快活。有一天，黑马 张三哥忽然懊丧着脸，象有什么心事一样，大哥、二哥、大嫂、二嫂都很纳 闷：“老三哪，为什么愁眉苦脸的呀？”
黑马张三哥说：“咳！要是能回家去，把阿奶接来才好呢。”
木头二哥 说：“老三，上回我没守好门，这事交给我办吧！用我这条长腿一天打个来回，保管把阿奶背回来。”
石头大哥和三个媳妇都说可以，黑马张三哥也只 好依从了。
木头二哥两条长腿走得真快，一天真打了个来回，把阿奶背来了。阿奶 抱住黑马张三哥，乐得流出了眼泪，看看儿子有吃有穿，有这么个好媳妇， 还找到了这么几个好心弟兄，心里真象开了花一样。
没过多久，一天，九头妖怪来了。碰巧兄弟三人上山打猎去了。九头妖怪进来说：“老婆婆，哈哈，肉这么多，还有三个漂亮的阿姐，好啊！今天 吃你们的肉，还是喝你们的血呀！”大家都吓得 说不出话来。唯有三姑娘不 怕，她想了想说：“这里肉多得很，你先吃吧，吃完了再吃我们也不迟。”
九头妖怪说：“好，那也可以，反正你们跑不了。”
兄弟三个回来，老阿奶把九头妖怪的事说了一遍。石头大哥生气了：“嘿！ 真是岂有此理，明天我守门，一刀砍它两截。”
黑马张三哥说：“也好，只 是明天阿奶和媳妇们都不要待在家里了。”
第二天，石头大哥，挡在大门口，站了一天，不见九头妖怪的影儿。原 来九头妖怪从后门进来，吃了肉，背了油走了。晚上大家回来问石头大哥： “见到妖怪没有？”
“哎！门口站了一天，没见到。”
媳妇们看肉少了：“没 看见，肉咋会少了这么多？”
木头二哥说：“明天我守门，九头妖怪跑得再 快，也要抓它回来。”
黑马张三哥，再三叮咛二哥，千万不要睡着。
第三天，木头二哥等了一上午，不见来。等着，等首，就睡着了。九头 妖怪又吃了肉，背了油走了。大家回来一看，木头二哥在睡觉，说了他一顿。 他自知没理，也没说什么。
黑马张三哥说：“明天我守门。”
第四天，黑马张三哥，拿了一把刀子，藏在门背后。九头妖怪来了，嘴 里说：“三个漂亮的阿姐儿哪里去了？”话没落音，黑马张三哥一刀砍去， 把九头妖怪的一个脑袋砍掉了。九头妖怪急转身就跑，喊着：“不得了，这 房里有厉害人哩！”黑马张三哥也没追，便把妖怪的头挂了起来。
晚上哥嫂们，阿奶回来了，问：“老三，你今天守得怎样？”
黑马张三 哥说：“看，我砍下来了妖怪的一个头。”
二位哥哥说：“三弟真行，真行。”
老奶奶说：“孩子们，要斩草除根，妖怪还有八个头哩！”
黑马张三哥说： “奶奶放心，我们兄弟三人一定要把妖怪除掉。”
晚上，黑马张三哥和两个哥哥商量好了办法，第二天，弟兄三个，背上 刀，别了阿奶和媳妇们，找妖怪去了。
下得山来，望见一个村庄。遇到一个尕娃在山坡放羊。黑马张三哥问道： “尕娃，请告诉我，九头妖怪在什么地方住？”
尕娃说：“我就是给九头妖怪放羊的，它可凶啦！自把我捉来，每天侍候它，还要打我。”
黑马张三哥 说：“那好，今晚你引我们到九头妖怪家里去，我们一起把它杀死。”
尕娃很高兴地答应了，并说：“这两天九头妖怪在养病，每晚叫我给他送茶、舔 伤疤，晚上我把你们带进去，乘他不防，就下手。”
到了晚上，三人夹在羊群里混进九头妖怪的住宅。尕娃把他们引进九头 妖怪的房子。石头大哥和木头二哥藏在门背后，黑马张三藏在柜子后面。九 头妖怪叫放羊尕娃给他倒了茶，又叫舔伤疤。舔得舒服，妖怪渐渐睡着了， 黑马张三上去一刀，砍下了妖怪的四个头。妖怪大叫一声：“不好！”爬起 来就往外跑。刚到门口，石头大哥和木头二哥一齐从门背后跳出来，一人一 刀，把九头妖怪的头砍完了。兄弟三人上去又砍了几刀，九头妖怪才断了气。
兄弟三人带上放羊尕娃，一起又回到山里，见了阿奶和媳妇们，告知杀 了九头妖怪，大家又唱又跳。从此，他们就在这里过着幸福的生活。