自从上次被狐狸骗走一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉。当它在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸不慌不忙地走过来对乌鸦说：“亲爱的乌鸦小姐，很高兴在这里见到你。上次我骗了你的肉，是我不对，不过，你能不能再唱一首歌给我听听？”
乌鸦这次变聪明了，它拿起录音机，拨了一首它平时录的歌放给狐狸听。
狐狸见这招不灵，就又施一计，于是，就对乌鸦说：“你看你整天飞来飞去的，太阳都把你的羽毛晒黑了，不过，不用怕，我这有从韩国进口的化妆品（其实都是冒牌货、次品），保证你用了以后就变成鸟中的仙子、鸟中的美女……”
乌鸦还是不上它的当，连看那化妆品一眼都不看。
狐狸有点被逼急了，正无计可施时，在紧急关头，它又想起了激将法，来软的不行，来硬的。于是，它张开嘴就对着乌鸦泼口大骂，骂了一会儿，乌鸦被骂急了，非常生气，也想要骂狐狸几句，可它刚开口，肉就掉了下来，狐狸连忙把肉叼起来，得意洋洋对乌鸦说：“嘿嘿，怎么样，肉又被我骗来了吧，你也好自为之吧！”
狐狸说完后，露出了胜利的笑容。“天色也不早了，我也该回家了，嘿嘿，我回家去分享肉喽！拜拜。”狐狸十分得意的说。
而乌鸦呢，却站在树叉上生闷气。