丑小鸭在天鹅群中生活得很快乐。尽管他的哥哥姐姐从前看不起丑小鸭，丑小鸭还是很想念它们。
有一天丑小鸭终于忍不住了，就从湖里捕了许多小鱼、小虾米。它要带去看望他的亲人们。
鸭妈妈看见远处飞来一只天鹅，它对天鹅说：“呦，是什么风把您吹来了？”
丑小鸭对妈妈说：“你怎么不认识我了，我是丑小鸭啊！”“你明明是天鹅，怎么会是丑小鸭呢，不可能。”鸭妈妈说。
丑小鸭向妈妈讲述了自己的经历。这时，哥哥、姐姐从屋里出来，对丑小鸭说：“对不起，我们不该嘲笑你。更不该从表面看人，请你原谅我们。”
丑小鸭说：“没事，过去的事，不要再提了。”
丑小鸭和亲人们生活了一段时间后，又飞回了天鹅群。和天鹅们一起过着快乐、幸福的生活。