乌鸦被骗后，很生气，决定以后不管怎样也不理狐狸，还要报复狐狸。
一天清晨，阳光明媚，狐狸出去散步，乌鸦也醒了，它看见狐狸不在家，就飞到狐狸的家进行报复了。它先津津有味的吃了狐狸的食物，吃不完的打包带给伙伴吃，再把桌子掀翻，花瓶打碎……把整个家搞得乱七八糟，然后悄悄飞回去。狐狸路过兔子家、小鸟家……终于来到乌鸦家，狐狸又想鬼点子了，刚张开嘴还没来得及说呢，就有许多小石子从天而降，乌鸦的伙伴轮流上岗，又把许多粪便丢在狐狸身上，狐狸一边喊救命一边往家跑，到了家看到家乱糟糟，再看看自己的样子，鼻青脸肿，臭气轰天，伤心的大哭了起来。
狐狸从此再也不敢再做坏事了，它受到惩罚了。