小狗旺旺觉得老虎是森林中王，很威风。一天，他拿来颜料盒，开始把自己化妆成一只老虎。
看，小狗旺旺在自己的脸上画出了老虎的斑纹，画了斑纹后，他觉得还少了什么，就又拿来一件蓝色的斗篷系在脖子上。“小老虎”照着镜子，满意极了。
“小老虎”刚出门，就把附近的小动物吓得一溜烟地逃走了，它感觉自己比老虎的威风要多的多！“小老虎”看见旁边有一只小兔子在蹦呀跳呀的，当小兔子发现旺旺的时候它尖叫一声：“救命啊！”撒腿就跑。突然真正的大老虎来了，小兔子看到了救星赶紧躲到大老虎的身后，说：“老虎大哥，有一只老虎要吃了我！”老虎想：我们老虎家族没有新成员啊，我要弄个明白，就叫住了想脚底抹油的小狗旺旺说：“你是谁？为什么你的尾巴那么短？手上、脚上怎么没有斑文？”小狗旺旺发抖着说：“我是跟你品种不一样的老虎！”小狗旺旺深怕被识破就向回家的方向跑，一不小心，小狗旺旺脚一滑，掉到了河里。奔流不息地河水冲过来，“小老虎”现出了原形，渐渐变成了一只小狗。
小狗旺旺惭愧地说：“我以后再也不吓唬小动物了，呜呜！”岸上的小兔和大老虎看了哈哈大笑。