在一个夜深人静的夜晚，一只老鼠从洞里窜出来跳到桌子上，准备偷点儿东西吃，不巧却惊动了一只猫。老鼠的腿微微发颤，心想：这下完了，我就要被猫吃了！
可是，猫并没有吃它，反而佯装没看见。老鼠想：好一只笨猫，连老鼠都看不见，瞎了算了。于是，老鼠还是我行我素，东瞧瞧，西瞧瞧，偷了好几样东西。就在这时，猫突然扑了上来，对它说：“小子，落入我的手中了吧？”说着就要将它往嘴里送，老鼠急忙哀求说：“猫大哥，求你不要吃我，我能告诉你一个地方，那里有许多老鼠，还有各种各样的鱼儿！”猫转念一想，说：“好吧，那你就带我去，但是如果你骗了我，我就让你好看！”说着，就把老鼠放下了！
第二天，它们上路了，猫准备了一大堆工具，而老鼠则带了一把铁锹。“小子，还有多远？”“猫大哥，你别急，你闭上眼睛数三声，就会来到老鼠的世界！”
猫闭上眼睛数了三声，果不其然，眼前真是一个老鼠的王国，只是没有老鼠，猫问老鼠：“小子，你说的那些老鼠呢？”“它们呀，就在你的身边！”说完，老鼠吹了一声口哨，一大群老鼠从猫的身边一扫而过，而老鼠也乘机挖了一个洞溜走了，只剩下猫在那儿呆呆地站着……