从前，森林里住着一位非常爱打扮的刺猬姑娘，，谁要是在她面前说：“瞧，刺猬姑娘多漂亮！”她准会乐得合不拢嘴。
森林边的山洞里住着一只狡猾的狐狸，作恶多端，搅得森林鸡犬不宁。他早对刺猬姑娘垂涎三尺，可苦于刺猬姑娘的武器——满身的刺，一直没办法下手。
一次，森林里要举行选美大赛，狐狸想，机会终于来了。他溜到刺猬姑娘的家门前，甜甜地说：“刺猬姑娘，告诉你一个好消息，咱们森林要举行选美大赛了！”刺猬姑娘正在整理房间，一听，急忙探出头来问：“真的吗？”“那还有假！我还听大家说，你很有夺冠的可能呢！可是……”狐狸看刺猬姑娘上钩了，就故意收住了话。“可是什么？”刺猬姑娘急切地问。狐狸抑制住心底的喜悦，不慌不忙地说：“大家说，刺猬姑娘是很美，可满身的刺儿，还不如绵羊弟弟的卷毛好看呢！”
听了狐狸的话，刺猬姑娘急了。她赶忙来到森林里著名的理发师长颈鹿阿姨家，要阿姨把自己全身的刺烫成柔软的卷毛。长颈鹿阿姨听了刺猬姑娘的请求，语重心长地说：“孩子，你身上的刺，是保护自己的武器，可不能为了漂亮就毁坏啊！”刺猬姑娘什么也听不进去，一心只想选美，长颈鹿阿姨无奈，只好答应了刺猬姑娘的请求。
回家路上，刺猬姑娘摸着一身柔软的卷毛，心里美极了。忽然，狐狸蹿了出来。刺猬姑娘没滋滋地问：“狐狸大哥，我现在漂亮吗？”狐狸露出凶恶的嘴脸，恶狠狠地说：“哈哈，什么漂亮不漂亮，我只知道你的肉味道鲜美！”说完，向刺猬姑娘扑去。