小木偶获得表情之后，感到很开心，可他总觉得少了什么。他问老木匠：“你知道我还少什么吗？”
老木匠想了想说：“哦，我知道了，是友谊。你应该再去大街上逛一逛，找个朋友。”
小木偶再次走出了家门。
“哟，这不是上次那个骗人木偶吗？”
“嗬，骗人检查木偶还敢出来交朋友？”
“坏木偶!”
小木偶一提出交友申请，就引来一片责骂声，他只得抱头鼠窜，仓惶逃走。
小木偶抱着最后的希望来到了一座绿房子前。
“你好，有人在吗？请问我可以跟你交朋友吗？”
开门的是一只乌龟：“好啊，那我们就是朋友了。”
从此，乌龟和小木偶就成了形影不离的好朋友。他们一起分享食物，一起外出，一起玩，还经常到对方家串门。
有一次，小木偶和乌龟一起约定第二天下午外出，两点在广场会合。可是小木偶等了很久很久，乌龟才来。
“对……”
“你为什么迟到？”
“因为……”
“别说了，我要跟你绝交！”
“可……”乌龟正想解释几句，可愤怒的小木偶已经离他远去了。
小木偶回家后，才突然想起来：乌龟可是爬得很慢的呀！而且没有乌龟，他也觉得孤独，所以他决定去向乌龟道歉。
“对不起，乌龟，是我错了，我没想到你爬得很慢，请原谅我吧！” 小木偶边叩门边轻轻地说到。
乌龟从门中探出那个还在流泪的头，立刻开心起来：“好的，我原谅你。”
小木偶和乌龟又成了好朋友，小木偶也明白了：无论遇到什么事，友谊第一！