从前，在一片美丽的大森林里，住着两个非常要好的朋友，一个叫灵灵，一个叫菲菲。
一次，灵灵出去采蘑菇，她遇到了大野兽，野兽正一步一步的向她逼近，这时，王子骑着白马赶了过来，和野兽厮杀了好一会儿，才把野兽杀死。可是王子也受伤了，灵灵十分内疚，便把王子带到森林深处的屋子里。经过一段时间的相处，灵灵和王子慢慢熟悉了起来。
菲菲并不知道他是王子，于是他便冷漠地对待他。想：他有没有钱，灵灵是傻了吧，怎么会跟他交朋友？过了几天，菲菲知道了他就是这个国家的王子，便热情的对待他，可王子并不接受她的道歉。
慢慢的，王子的伤好了，王子决定要灵灵做他的王妃，灵灵高兴地接受了，和他一起走向了城堡。菲菲很不甘心，于是找来巫婆，让巫婆把灵灵变成一只野天鹅，然后再把自己变成灵灵的样子。巫婆答应了，但是巫婆说：“必须得有报酬。”菲菲想都没想就答应了。
巫婆摇身一变，变成了一个七八十的老婆婆。走到灵灵身旁：“姑娘，你长的好漂亮啊！你能好心给我一杯水吗？”灵倒水的'同时，巫婆拿起魔法棒，轻轻一挥，灵灵变成一只丑陋的野天鹅。巫婆慢慢的走到，菲菲身边，说：：“多丑陋的一只野天鹅啊！现在我把你变成她的样子，你就可以和你心爱的王子生活在一起了。”一直不吭声的王子看着这一切，走到那只野天鹅身旁，吻了她一下，一切发生了变化。丑陋的野天鹅又变回了原来的样子，而菲菲，却变成了一只丑陋的野天鹅。
王子骑着白马带着他的王妃，一起走向城堡。过了几天，皇宫里举行盛大的舞会，邀请了菲菲。人们却看见一只天鹅走向舞台，天鹅当场就被士兵抓住了，炖成了美味的天鹅汤。舞会过后，王子和他的王妃一起幸福的生活着。
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