上次兔子和乌龟赛跑输了不服气。这次它又对乌龟说：“乌龟，乌龟，上次的赛跑不算数，我们再来一次，这一次不比赛跑。”“那比什么呢？”乌龟奇怪地问．“这次，我们来举行一次选美大赛。”“什么？什么？选美大赛，不行，不行，你瞧我这只乌龟只有一个圆圆的壳，怎么能参加比赛呢？”乌龟假装自己不能参加比赛，就是想让兔子骄傲起来。果然，兔子听了乌龟这番话就骄傲起来了。兔子心想：这只乌龟说得不错，我一定要让它参加。于是它对乌龟说：“丫头，你一定要去参加选美大赛。”“好……好吧。”乌龟吞吞吐吐地说。兔子高兴极了。
到了比赛的前一天，兔子在家想：明天就要比赛了，我穿什么衣服好呢？忽然，兔子想起了乌龟上次说的话，就决定穿一件很普通的连衣裙。再看看乌龟，乌龟决定在头上戴一顶有着百花的花环，还穿着一件名贵的晚礼服。
今天是比赛的日子，只见乌龟和兔子走进了森林最大最好的电视台。比赛开始了，小狗主持人上台宣布了比赛的顺序，接下来只见牛裁判长上了台，并宣布比赛开始。首先上场的是兔子，小兔子蹦蹦跳跳地上了台，并对大家说：“大家晚上好，希望大家能投我一票，谢谢大家！”但台下没有鼓掌，想必大家都应该知道为什么了吧。接下来是乌龟上场，只见乌龟慢慢地爬上了台，台下就有了一片掌声，连兔子也惊呆了，乌龟对大家说：“大家好！”“好”下面的观众异口同声地说。接下来到了投票了，只见给小兔 子投票的只有10票，但乌龟的票数有3100票。牛裁判长宣布了比赛结果，并给乌龟发了鲜花和奖杯。
这次兔子真的认输了，乌龟高兴极了。