夜深人静的一个晚上，一个屠夫刚刚从集市卖完肉回来，他踏着暮色，影子被月光拉的很长，这时有两个狼紧紧地跟随在屠夫的身后。
屠夫走了一会儿，也没有发现，旁边传来“沙沙”的声音，那是风吹过树丛的声响，他警觉地回头张望，眼神刚好撞上狼的眼神，四目相对，屠夫害怕极了，赶忙扔下一个骨头，便加快前进的脚步，没想到另一只狼依旧死死地盯在屠夫的身后，屠夫微微颤抖着手，又拿起担子里的一块骨头扔了过去，得到骨头的那只狼停了下来，可是先得到糊涂的那只狼又跟了上来。屠夫的骨头已经扔完了，可是两只狼像原来一样行走，银色的月光映照在狼黝黑的皮肤少，泛出丝丝银边，屠夫更加害怕的。
屠夫惊慌失措，这时他刚好看见一堆麦子，覆盖成小山似的，他仿佛找到了救命稻草，一溜烟钻到了柴草堆下面。他想着有什么办法可以对付可怕的狼，两行汗也随之落下的下来，打在麦子里弄湿了一小块。屠夫突然想到了什么，双手一拍，从袋子里拿出一把大刀。两只狼都不敢上前，瞪起凶残的眼睛望着屠夫。
一会儿，一只狼径直走开。而另一只狼则像狗似的蹲坐在前面，双眼紧闭，好像这在悠闲地睡着大觉，屠夫想这是一个好时机，于是突然跳起来，拿起屠刀像狼劈了过去，又连劈了好几刀，屠夫松了一口气，紧皱的眉头终于缓和了，他转身向后一看，只见另一只狼正在柴草堆下打洞，他又从后面砍断了狼的大腿，又将狼杀死，顿时鲜血四溅，然后染红屠夫的大刀，这才恍然大悟，原来前面那只狼用来诱惑自己的。