战国时候，实力强大的秦国经常侵犯别的国家。
有一次，秦王听说赵王得了和氏璧这无价之宝，就写信给赵王，说想拿十五座城换这块璧。
就在赵国君臣束手无策时，蔺相如挺身而出，带着和氏璧来到秦国。蔺相如见了秦王，知道他没有拿城换璧的诚意，就威胁秦王，如果秦王不诚心交换，他就捧着和氏璧撞在柱子上。秦王只好假意答应条件。
蔺相如抓准时机，叫手下人偷偷地带着和氏璧先回赵国，自己也凭着能言善辩的口才巧妙脱身。完璧归赵之后，蔺相如被封为上大夫。
过了几年，秦王约赵王在渑池会见。渑池会上，秦王要赵王鼓瑟，并叫人记录。蔺相如生气地走上前，以性命相逼，请秦王为赵王击缶，也叫人记录下来。秦王知道廉颇已经在边境作好抵御秦兵的准备，只好让赵王回去。
蔺相如再立新功，被封为上卿，职位比廉颇高，这让战功赫赫的廉颇很不服气。蔺相如就避免跟他见面，处处让他。手下人不理解，蔺相如解释这是为了国家利益。赵国武有廉颇，文有蔺相如，才让秦王不敢进攻。如果他俩闹不和，就会削弱赵国力量。
廉颇知道后非常惭愧，身背荆条来向蔺相如请罪。从此，蔺相如和廉颇成了好朋友，同心协力一起保卫赵国。