从前，有一只小狗，他非常可怜。他没有朋友，没有爸爸妈妈，更没有属于自己的家。
冬天来了，寒风呼啸，小狗冷得直发抖。突然，一个声音在小狗耳旁响起：“你冷不冷？”“你是谁？你在哪儿？”小狗一边东张西望，一边问。“我是一双大靴子，我被主人抛弃了，我就在你旁边。”靴子回答。小狗看见了一双靴子在他身旁，那是双大靴子，是小狗的三倍。虽然它很破旧，但它还能穿。“你怎么来到这儿来的？”小狗疑惑地问。“你先到里面来吧，可暖和了！”靴子说，“等一会儿我再慢慢地讲给你听。”小狗跳进靴子里，真的很暖和。靴子把所有发生在它身上的故事告诉了小狗。
春天到了，寒冷的冬天过去了。小狗不再需要睡在靴子里了，他想报答靴子。小狗看见靴子十分脏，就想给它洗个澡。小狗推了半天，靴子动也没动，他的力气实在是太小了。小狗解开了鞋带，他使出了九牛二虎之力，终于把靴子拉到了河边，把靴子洗得干干净净。
一天，一位流浪汉说：“这双靴子挺好的，很保暖。”于是，他就把小狗唯一的朋友——靴子拿走了。小狗没有了朋友，整天在想他和靴子之间发生的故事。