很久很久以前，有一个美丽的大森林，狐狸非常想吃的鲜美的刺猬肉，它想尽了所有的办法都行不通，那是因为--刺猬有一身锋利的刺。
有一天，狐狸布置了一个陷阱，想再抓住刺猬，想办法把它吃掉，可是，乌鸦却掉进了这个陷阱。狐狸想：没抓到刺猬，抓到了乌鸦，也好，先吃掉乌鸦，再去抓刺猬。狐狸刚想吃掉乌鸦，乌鸦就说：哎哎哎，狐狸大哥，别吃我，我告诉你刺猬的死穴，那就放过我吧！狐狸说：你是刺猬的朋友，不会背叛它，肯定是骗人的！乌鸦说：怎么会呢，我最了解刺猬了，其实我早就想跟它绝交了，它很讨厌的。狐狸听了，就轻信了乌鸦的话。它说：快说，刺猬的死穴在哪？乌鸦说：你只要打它的第一根刺，它就会把身体张开，你就趁这个时候吃了它。
狐狸放了乌鸦，乌鸦赶紧飞到刺猬家，告诉刺猬：等一下你会遇见狐狸，你就假装缩起来，它会打你的第一根刺，它就会被刺痛，然后你就趁这个时候，冲向狐狸，把它给刺死。刺猬听了赶紧出门，果然遇见了狐狸，它就按乌鸦所说的去做，把狐狸刺死了。
刺猬为了庆祝，开了一个庆祝会，它用狐狸肉做了一个大蛋糕，用狐狸皮做了两件衣服，给自己和乌鸦。从此以后，刺猬和乌鸦过起了幸福的生活。