森林里的一棵大树上，住着山雀妈妈和她的孩子。离这棵树不远的一个岩洞里，住着一只狡猾的狐狸。
有一天，山雀让小山雀留在家里，它自已出去找食物。
山雀正在专心地找着食物。但它没想到，狐狸正偷偷地跟在它的后面。狐狸看着毫无防备的山雀，馋得口水都快流下来了。狐狸悄悄地靠近山雀，突然猛地向前一扑，一下子就把山雀叼在嘴里了。
狐狸正准备把山雀吃掉，山雀连忙说：“哎呀，亲爱的狐狸先生，我们已经相处很久了，请你不要吃我。你放开我，我带你去找更好的东西，让你吃个饱。”狐狸怕山雀趁它不注意的时候飞走，就对山雀说：“好，我可以不吃你，但是你得把你的孩子放在我这儿，如果你骗我的话，我就把你的孩子吃掉。”山雀想了想，说：“好吧。”
山雀把它的孩子喊来，把它交给狐狸。狐狸把小山雀用绳子绑在自己的腰上。山雀带着狐狸到了田边，田边有一个农夫正提着一罐饭，坐在一块大石头上休息。山雀让狐狸在一棵大树后面等着。它自己装出一副翅膀受伤的样子，飞得低低的，骗农夫去抓它。农夫看见有一只山雀正在自己的前面飞着，连忙放下饭罐，去追山雀。山雀把农夫带到了远处。狐狸连忙从树后跑出来，把那罐饭全吃了。又跑到树后躲藏起来了。山雀看见狐狸吃饱了，就飞得高高的，农夫抓不到山雀，只好回到田边一看，哎呀，饭罐里的饭菜全没了。农夫朝四周一看，有一只狐狸正躲在树后呢。农夫想：这些饭一定是那只坏狐狸偷吃的。农夫就拿起一根木棍要去打狐狸。狐狸早有准备，一溜烟逃走了。
山雀飞到狐狸面前对它说：“现在你可以放了我的孩子了吧？”狐狸说：：“放你可以，但是我好久没笑了，你只要把我逗笑了，我就放了你的孩子。”山雀心里非常生气，但又没有办法，小山雀还在狐狸的手里。山雀又带着狐狸到田边去。刚才的那个农夫还在那儿生气呢。山雀又让狐狸在大树后面偷偷地看着，山雀飞到农夫面前，农夫一看是刚才戏弄他的那只山雀，就捡起一根木棍，要去打山雀。山雀把农夫引到了一个有很多石头的地方。山雀飞到一块大石头的前面，农夫一不小心，被大石头拌倒了，摔了个嘴啃泥，还把一颗门牙摔掉了，农夫忍着痛，继续追山雀。山雀把农夫引到田里去，又是一个不小心，农夫又摔倒了，摔得浑身都是烂泥。山雀一下子就飞走了，农夫只好无可奈何地走了。狐狸在树后笑得喘不过气来。山雀让狐狸放了自己的孩子，狐狸说：“你倒是让我笑了，不过我的肚子笑饿了，你再给我一些吃的吧。”山雀非常生气，但惩罚狐狸的办法它已经想好了。
山雀知道有一户人家，家里养着一只凶猛的大狼狗，它把狐狸带到那里去，吱吱喳喳的叫着。大狼狗听到鸟叫声，跑出来，狐狸还在那儿做着美梦呢。大狼狗一看见狐狸，就跑过去要抓它，狐狸吓坏了，连忙丢下小山雀，逃走了。从此以后，狐狸再也不敢去惹山雀了。