一天清早，一只乌鸦嘴里叼着一块肉，去森林玩。刚巧碰到了狐狸大哥，狐狸大哥看到了乌鸦的肉，嘴巴不停地流口水。
于是，狐狸大哥想了一个好办法。他说：“乌鸦皇后，您的歌声是多美妙啊。如果您唱歌的话，整个森林的动物都会被你的歌声吸引过来的。”
乌鸦听了狐狸大哥的话后得意极了，于是它马上就扯开嗓子唱了起来。可是一不小心就把肉掉了下去，狐狸大哥接住肉就连忙往家里跑。乌鸦见了才知道自己上当了。后来乌鸦又叼了一块肉，又被狐狸大哥看到了。狐狸大哥看到乌鸦嘴里又有一块肉，于是又想了一个好办法，他说：“乌鸦姐姐，我有一个大西瓜。我想和你的肉交换，可以吧？”这次乌鸦聪明多了，它一点也不理狐狸，就飞走了。
狐狸大哥只得低着头走了。