自从上次乌鸦嘴里的肉被狐狸骗走了以后,乌鸦伤心过度病倒了。许多年过去了,乌鸦老了,小乌鸦长大了,老乌鸦每天都在告诫它的女儿:“你长大了以后,千万别相信狐狸的话,狐狸太狡猾了。”小乌鸦认真地说:“妈妈,您放心,如果让我遇见狐狸,我一定不会上它的当。”
这一天,小乌鸦得到了一片肉,站在一棵大树上。正巧,那只老狐狸从树下经过,它抬头看见小乌鸦嘴里叼着一片肉,馋得直流口水。它想小乌鸦肯定跟它妈妈一样笨,不如用当年对付它妈妈的方法来对付它。小乌鸦低头看见了这只老狐狸,神气地拍了拍翅膀飞走了。可怜的老狐狸还没有开始骗小乌鸦,小乌鸦就飞走了,老狐狸只好饿着肚子回家了。