有一天早上，一只狐狸起床后就觉得肚子饿，于是跑出去寻找食物。
这时，它看到一只乌鸦正好从天空中飞过，而且嘴上还叼着一块肉。狐狸看到以后高兴起来，想到自己有食物好吃了。于是，它温和地对乌鸦说：“乌鸦大婶，你真美丽！”乌鸦听了高兴地说：“是吗？”乌鸦刚一张嘴，那叼在嘴上的肉就掉了下去。狐狸马上叼起肉就往自己的洞里跑。乌鸦看到自己上当了，后悔莫及，心想以后不能再上狐狸的当了。
第二天早上，狐狸起床后又感到自己的肚子饿了，就又出去寻找食物。它刚刚走出洞口，就又看到乌鸦找来食物正好回自己的家。于是，狐狸想到正好再吃乌鸦嘴上的肉。狐狸马上大声说：“乌鸦大婶，你的歌唱得真好听，没有一个人能够超过你。”乌鸦想这该死的狐狸又想骗我的肉吃，我可不能上当了。狐狸看到以后就又夸乌鸦。乌鸦听了，快乐得不知道东南西北了，于是就又开口说话了。
乌鸦刚一张嘴，肉就又掉了下去。狐狸立刻捡起肉高兴地跑进洞去吃肉了。