乌鸦嘴里又叼来了一块香喷喷的肉。它心里高兴极了！狐狸知道了这个消息，心里比乌鸦还开心好几千倍呢！狐狸想这次又可以吃到香喷喷的肉了！不过应该怎么骗乌鸦呢？
狐狸想了想，就来到树下，满面笑容地对乌鸦说：“亲爱的乌鸦小姐，你的羽毛真美丽呀！就连孔雀也比不过你呢！”乌鸦听了，骄傲地拍拍翅膀。一旁的小羊连忙跑过来，对乌鸦说：“乌鸦，乌鸦，你可千万别听狐狸的话。狐狸是想骗嘴里的那块肉呢！”乌鸦听了，看了狐狸一眼，不再理狐狸。狐狸仍不死心，它又说：“亲爱的乌鸦小姐，你的歌声可好听了！连黄莺、百灵都比不过你呢！是否能现场唱几句给我听？”乌鸦听了，正想唱，又想起小羊的话，就不理狐狸了。
骗不到肉的狐狸只好灰溜溜的走了。
小羊看了，高兴的对乌鸦说：“乌鸦小妹，你没有再上当，太好了！”乌鸦拍拍翅膀表示感谢。