上次狐狸骗走了乌鸦的肉以后，狐狸把肉分给了小宝宝们，心里美滋滋的。他想：乌鸦真容易上当受骗，要是乌鸦天天找到肉，以我这智商，准能把他的肉骗过来，这样，我就不用愁吃的了。
一天，乌鸦找到了一块牛肉，正要喂给孩子们的时候，被狐狸看见了。狐狸眼珠一转，计上心来。他开始破口大骂：“乌鸦，我诅咒你的十八代子孙，你们都不是好东西！我上次从你嘴巴里骗来的肉是变质的，害得我和我的小宝宝们拉了肚子！你……”
乌鸦听了非常愤怒，想骂他几句，可是，当他一开口，那块新鲜牛肉就掉下去了。狐狸像箭一样冲过去，一把叼住那块牛肉，然后像蒲公英一样缓缓地落到地上。乌鸦这时才知道自己上了当。狐狸好不得意！
正当狐狸洋洋得意地向家里走去的时候，突然，“扑通”一声，他一脚踩进了一个猎人布置好的陷阱里。
乌鸦见状，迫不及待地飞过去，抢走了狐狸口中的肉。
第二天凌晨，猎人捉住了他。“坏人果然是没有好结果的。”狐狸带着最后一句话离开了人间。
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