在森林里有一只叫马克的狐狸。它长着一身火红的毛，十分的漂亮，但是漂亮的外表掩盖了它内心的丑陋。
一天它在散步。忽然，它看见树上有两只小鸟。马克嘴里的口水都快流到地上了。马克想了想，一个阴谋诡计在它心里油然而生。于是，它非常热情地对小鸟说“：亲爱的小鸟，你们好。明天是我的生日，我隆重地邀请你们去我家作客，我将会用最好的东西招待你们。”无知的小鸟们说：“好的，到时我们一定会去!”
过了一天，小鸟们乘上了老鼠车夫拉的车。它们高兴地向狐狸马克家奔去。走着走着，它们遇见了小猫，小猫对小鸟们说：“亲爱的小鸟，你们好。你们的车真漂亮，带我一程吧!”小鸟说：“好啊，上来吧!”它们继续向前走，走着走着，它们又遇见了一只小狗。小狗说：“你们的车真漂亮，带我一程吧!”小鸟说：“好啊，上来吧!”它们继续向前走。走着走着，它们又遇见了小鸭子。它们也带上了小鸭子。这时小动物们问小鸟：“你们这是去哪儿呀?”小鸟们说：“我们去狐狸马克家。今天是它的生日，它请我们吃饭。”小动物们说：“不对呀!狐狸可是吃小鸟的，你们肯定上当了!”小鸟们一听哭了起来：“那我们该怎么办呢?”说着，它们已经来到马克家。小动物们说：“我们先看看再说。”它们按了按门铃，可里面没有反应。“正好。”小动物们说。“我们可以商量一下怎么对付它。”
于是，它们把车藏在房子后面，小鸟躲在屋顶上，小猫躲在灶里，小鸭躲在水缸里，小狗躲在门后。这时，马克回来了，它手里拿着一捆柴，它闻了闻：“啊!这里还有鸭子的味道，今天可以饱餐一顿了。”于是，马克去烧水。它进了灶堂准备放柴，这时小猫用劲朝马克吹了一口，把那些灰吹了起来。一下子，把马克的眼睛眯住了，它大叫一声，冲到水缸去洗，这时小鸭狠狠地咬了马克一口，马克痛得直嚷嚷，连忙向外跑，它刚走到门口，躲在门后面的狗，把脚一伸，“扑嗵”一声，马克摔倒了。小动物们一起跑过来，抓住了马克。马克说：“你们饶了我吧，我下次再也不敢骗你们了。”小动物们听了它的话，看到它那可怜的样子。就放了它。它们坐着车回去了。
小动物们用智慧战胜了狡猾的狐狸。