一天，森林里的动物们正在开会，开什么会呢？原来大家在商量怎样惩治骗人的狐狸，因为今天百灵鸟又在老虎哥哥面前诉苦，说狐狸像欺负乌鸦一样又骗了它。所以老虎哥哥就在森林里召开了这次大会。
大会开始了，百灵鸟首先发言：“这个该死的狐狸，我早上刚刚孵出了一对小儿，狐狸说喜欢我的孩子，想看看它们，要我把孩子们抱到树下去，我刚把孩在放到地上，它就一口把它们吞了。不是我跑得快，连我都差一点被它吃了。我怎么这样悲惨呀？大家一定要为我主持公道啊！呜……呜……”说完大声哭了起来。上过狐狸当的乌鸦大婶也跟着哭起来。“是呀，太气人了，这个狐狸太坏了，我们一定要惩治它。”大象爷爷气愤地说道。鸡大婶皱着眉头说：“我们要想个办法治治它。”“我倒是有个办法，”博学多才的老虎大哥说，“我们可以这样……”大家向老虎靠拢，老虎用很小的声音说出了自己的办法。大家异口同声地说：“好主意！”
第二天，黄莺靠自己的勤劳又获得了一大块肉，用绳子系着叨在口里，“恰巧”被狐狸看见了。于是它叫住黄莺说：“美丽的黄莺小姐，你这是去哪儿了呀？”“我去找食物了呀。”黄莺虽然声音不大，却充满了愤怒。“黄莺小姐，我们来玩一个游戏，你去躲着，我来找你。”“好吧。”黄莺边说边去叨那块肉。狐狸急忙说：“肉就放在这里吧，叨着多累呀！”这时黄莺有点犹豫，狐狸装着满不在乎的样子说：“放心吧，我不会要的。”黄莺“只好”相信了狐狸。于是黄莺就去躲起来，等着狐狸来找它，可是等了好半天也没等到狐狸，黄莺来到原来的地方，只见狐狸和肉都不见了。这时黄莺却笑了起来。
第三天，狐狸死在了自己家里。这是怎么回事？原来老虎大哥的办法就是用一块有毒的肉把狐狸给毒死了。
听到这个消息，森林里的动物都欣喜若狂。晚上，老虎大哥又在森林里举行一次狂欢节，庆祝清除了狐狸这个大坏蛋。
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