在一座森林里，住着许多小动物，其中有一只狐狸很爱撒谎。
一天，狐狸去散步，在小路边，有一群蜜蜂正在采花粉，心里想：“要不我捉弄捉弄他们。”这么想着，就说：“你们去前面采花粉吧！那里的花很新鲜。”蜜蜂们听了，快速跑到前面去，可是找来找去，一朵花也没找到。蜜蜂们问狐狸：“前面根本就没有花。”狐狸听了，笑开了花，说：“你们被我骗了，哈哈。”
狐狸又走啊走，碰见了小熊，心里想：“要不我逗逗这笨熊。”想着，问小熊：“你饿了吗？”小熊说：“我饿得要命。”狐狸又说：“有个地方有好多蜂蜜，你快去吃吧。”小熊听了，高兴地说：“现在你就带我去了吧。”狐狸说：“可以。”说着，他们就走了，他们刚来到一个地方，狐狸就逃走了。小熊翻来覆去地找，怎么也找不到蜂蜜，小熊问狐狸：“你为什么说谎？”狐狸说：“你上当了，哈哈。”
狐狸又走啊走，碰见了小猫，他说：“小猫你要不要吃鱼？”小猫馋得直流口水，说：“哪里有鱼？”狐狸又说：“我知道哪里有鱼。”说着狐狸就带着小猫来到一个地方，一到那里，狐狸就又逃跑了，小猫找啊找啊，就没找到。他回去问狐狸：“为什么要骗我？”狐狸说：“你笨我才骗你，哈哈。”
一天一天过去了，狐狸一直没交到朋友，觉得很伤心。