自从上次乌鸦被狐狸骗了之后懊悔不已，这天又碰见了狐狸，乌鸦决定捉弄一下它。
乌鸦找来了一块肥肉，在里面藏了一块石头，放在了树上，它先在狐狸旁唱歌，又叼着肉飞在它的头上，狐狸已经饿了几天了，一点食物也没找着，饿得眼冒金星，见着了肉，便又想骗走它找着的肉，“亲爱的乌鸦小姐，您真是越来越好看了。”狐狸赞美道。乌鸦没理它，继续飞着，狐狸眼珠子一转，又生一计，它说：“你家的小乌鸦被老鹰给抓走了！”乌鸦立刻飞了回去，可并没有松口，保证小乌鸦安全了之后，它设了一个陷阱，又把肉放在了狐狸的前面，狐狸一见肉立刻扑了上去吞进了肚子里，忽然它的喉咙里好像有一个东西，吐了出来一看是一块石头，狐狸追着乌鸦一边跑一边喊：“该死的乌鸦你快给我站住！”等狐狸跑到圈套时，乌鸦已经很累了，狐狸却没有踩到它设的圈套，它便说：“停一下、停一下，我先喝口水，你再来追我吧。”狐狸同意了，于是，它喝足了水，又想再这么跑下去不是办法，应该逃走，它飞过了一条小溪，因为没有桥了，狐狸只能停了下。
最后狐狸终于改掉了坏毛病，做了一个十分懂礼貌的狐狸。