自从乌鸦被狡猾的狐狸骗走了肉后，乌鸦妈妈和狐狸妈妈都生了一个小宝宝。过了几天，它们睁开了水汪汪的眼睛。
狐狸妈妈对小狐狸说：“小狐狸，我跟你说，我们的邻居很好骗，只要你跟他说好话，食物就从天而降。”
乌鸦妈妈说：“小乌鸦啊!你千万不能相信狐狸的好话，不然食物就回给他们夺走。”
有一天，小乌鸦找到了一大块肉，把肉分成两半，一半多，一半少，少的一半扎上了许多鱼刺。小乌鸦快活地飞着。小狐狸从洞里钻了出来，闻到了一阵肉味，就照着妈妈的话去做。
“美丽的小乌鸦啊！你的声音真是太动听了”狐狸假装的说。
小乌鸦知道这是个陷阱，就把带刺的肉了扔下去。
狐狸一家兴奋极了，就开始狼吞虎咽地吃起肉来，像好几天没是东西的野狗，根本不知道里面有鱼刺。小乌鸦和妈妈也在津津有味地吃着美味的肉。狐狸一家吃完后就死掉了。
以后，小乌鸦和妈妈过着快乐幸福的生活，不再有狐狸一家人。