有一天，一只狐狸在山上行走，觉得肚子“咕噜咕噜”直叫。
它向四下望了一望，看到山脚下有一只小猫，别的就什么也没有看见。它想这是我唯一的食物。想到这里，它就馋得口水直流。它转了转那双“月牙”眼想：“就这样冲下去，猫肯定会被吓跑的，是吃不到的。我得想个办法。”它又想啊想，很快想出了一个好办法。
它从山上滚了下去，快到小猫身旁就来了一个急刹车，瘫在了地上，一动也不动。它呻吟着：“唉哟，唉哟，疼死我了，疼死我了……”好心的小猫看见了把狐狸扶起来带回了自己的家。它还去钓来了鱼炖了一碗鱼汤端去给狐狸吃。这时，狐狸就象三天不吃东西一样狼吞虎咽似地一下子把鱼汤吃了个精光。
以后，小猫天天钓鱼烧鱼汤给狐狸吃。狐狸吃着吃着，厌烦起来，又看到小猫长肥了不少就动起了歪脑筋：“它已经慰劳我多时了，今天让它再慰劳我最后一次吧！也好让我吃到一点肉。”它趁小猫又去钓鱼时，把那口烧水的锅子里面涂上了绿色，再往锅子里放上水，架起柴烧起来。
过了一会儿，小猫钓鱼回来了。小猫走进门，狐狸就迎上去说：“小猫大哥，你快来看，这水真奇怪，看上去是绿色的，可是舀起来却又是无色的。你知道吗，这就是仙水，据说吃了它可以长生不老的。”又说：“你想尝尝味道吗？”小猫说：“想，也不知道它是什么味道？”狐狸趁小猫走近时，一把把它抓住了，恶狠狠地说：＂我给你俩喝！＂说着就把小猫扔进了锅子里．可怜的小猫就这样被活活烧死了，而狐狸却乘机大口大口地吃起了猫肉来。