每当想起那件事，乌鸦就气得冒烟了，因为狐狸把乌鸦嘴里叼着的肉骗走了。到现在为止，乌鸦仍深记仇恨：我一定会报仇的，狡猾的狐狸！走着瞧…… 有一天，天气格外晴朗，万里碧空飘着朵朵白云，暖烘烘的阳光洒满大地。
乌鸦飞进森林里找吃的，正巧，狐狸也在森林里找吃的。乌鸦想：这是个报仇的好机会！乌鸦一边想一边寻找机会。找呀找呀，它突然发现有一个里面黑悠悠的山洞，就飞了进去“查探”情况，突然，一阵震耳欲聋的吼叫声，把乌鸦吓得退了出来，，原来有一只凶猛而又饿的狮子在里面休息。乌鸦突然想到一个好办法——在狐狸走的那条路，印下它自己的脚印，一直走到山洞口。狐狸看见那些脚印，以为是只可口的大公鸡的脚印，就跟着脚印走，走到山洞口，看见里面漆黑漆黑的，心里很害怕，转身就走。狐狸才走了两三步，肚子就“打鼓”了。
狐狸实在太饿了，就壮着胆子向里面走去，狐狸走到山洞的尽头，左摸摸，右摸摸，想看看那只大公鸡在哪儿。摸呀摸呀，狐狸摸到了一条像绳子似的带毛的东西，顿时开心极了，连忙拉着它向洞口走去，“哟！怎么拉不动呢？”狐狸想。狐狸再次用力拉，糟糕了！惊动了刚进入梦乡的狮子，狮子“扑通”一声抓住了狐狸，此时，狐狸才知道上当了。狮子开心极了，想不到在这个“鬼地方”里都能抓到动物吃，真是太棒了！“唰”的一声，把狐狸吞进了肚子里。
最开心的却是乌鸦，它一边“唱歌”，一边继续找吃的……