以前，大森林里生活着许许多多的小动物，它们每天都很幸福，其乐融融。老虎是一山之王，它有好多好多的手下，用于防范敌军。老虎每天把森林里的大小事务处理得很好。直到有一天，一个不速之客来到了森林里。
有一天，一只狐狸来到了大森林，它来的时候，大家都挺同情它的，看它的样子已经好几天没有吃饭，好长时间没有洗澡了，它奄奄一息，嘴里不停地说:“饿死了，大家给点东西吃吧。”
善良的老虎知道了这件事情，给了它很多吃的，还好心的把流浪的狐狸收留了，但是问起狐狸家在哪里，它只是摇摇头说没有家。大家都不想多事，便没有再说什么，毕竟老虎已经决定收留它了。
自从狐狸加入这个大家庭后，森林就处于家族混乱时期，很多动物都来进攻大森林。老虎觉得不对劲了，自己一直把家族事务处理得那么好，怎么会出现这种情况呢？去账务一查，家族的金银财宝常常丢失，老虎不免怀疑森林里有潜伏的敌人。
思来想去，这种事情在自己收留狐狸后才出现，潜伏的敌人应该就是它吧，但也拿不准，过了几天，老虎却生病了。
老虎生病了，大家都很着急，这时候，狐狸主动说，要去乡下给老虎请大夫。老虎虽然生病，但是脑子很清醒，它觉得狐狸图谋不轨，便派了猴子跟随狐狸一起去了。
狐狸和猴子请来了大夫，大夫看完后说道:“老虎这个病，是有人蓄意为之啊，属于慢性中毒。”大夫接着说:“这是一种毒药，长期吃会中毒身亡的。”
老虎听后，吓了一跳，而后决定严查森林里所有的动物，特别是狐狸，狐狸听了这个消息，很是紧张，连忙跑到了自己住的地方，老虎的各个护卫即刻尾随其后，在它的房间搜到了大夫所说的毒药，而且还找到了对付森林的各种方案书。
狐狸依旧狡辩，说不是自己的事，与它无关，但是大家并不相信它，只是把狐狸扔了出去，并警告它们不要打破坏大森林的主意，因为每个小动物都不是好惹的。