经过上次狐狸骗走乌鸦的肉之后，狐狸太太生了一个橙红色绒毛，白色“小背心”的小家伙，狐狸夫妇给它取名为绒球。
绒球渐渐长大，上了森林小学，绒球学习成绩可好了，是年段第一名。可绒球却很孤单，一个朋友也没有。下课时看同学们玩游戏，而它却只能站在一旁，静静地看着。为什么呢？因为狐狸是坏蛋，绒球是坏蛋的儿子，所以大家都不和他玩。
有一天，小狐狸看见小兔，小猫，小驴，小猪和小乌鸦坐在石椅上玩成语接龙，小狐狸再也受不了了，跑到他们中间，说道：“我也要玩，我也要玩。”小乌鸦却很干脆的说：“不行，我们不能和你玩，你爸爸是大坏蛋，你是小坏蛋，我们不和坏蛋玩！”“就是，小坏蛋，小坏蛋！”
小狐狸立刻坐到在地上，眼泪不听使唤地一个劲地往下流，“呜……呜呜，我不是坏蛋，我不是坏蛋。”在一旁默默看着的小兔心软了：“就让他玩把，看他挺可怜的。”“好吧！”伙伴们同意了，只有小乌鸦还在那儿说不停，终于劝好小乌鸦。在游戏中，大家发现，小狐狸绒球有好多成语，轮到他说，他连一点犹豫都没有，一下子就说了出来，游戏结束后，大家都对他刮目相看，连小乌鸦都称赞他呢。
小狐狸绒球很好相处的，他不像小猪那样贪吃，不像小猫那样小气，不像小驴那样暴脾气，也不像小兔那样胆小，是个好伙伴。
有一天，大家都早早的来上课，却不见小乌鸦的影子，大家东一句，西一句，都在议论着小乌鸦在哪里。小猫嚼着饼干喃喃道：“小乌鸦一定和我一样昨晚在家看动画片，忘了调闹钟，所以才没来，我还是被妈妈催着来上学的。”“不，一定做完作业太多了，作业没写完，今天一定在补吧！”小猪猜想到。这时铃声响了，梅花鹿老师走进来，说：“今天小乌鸦来不了了，因为他感冒了。”听完这句，小狐狸无心再专心听讲了，看着窗外树枝上的小鸟吱吱喳喳地乱叫，他现在只想时间过得快一点。
终于等到了放学，小狐狸立刻背起小书包。一口气跑到小乌鸦的家里，小乌鸦看见了绒球，就慢慢地从床上爬起来，“你怎么来了？”“哎呀，先别来，好好躺着，吃药了吗？”“没有”小乌鸦摇摇头。“那我给你泡”“不要，我不要吃，太苦了！”“那我给你熬粥喝。”绒球却把感冒药倒到了甜甜的粥里，在小乌鸦生病的几天里，绒球每天都来这样照顾他，直到他病好，绒球和小乌鸦之间的友谊越来越深厚了。
夏天，小溪清澈得可以看见小鱼在水草中玩捉迷藏。夏季的森林可以说是绿油油的一片，每一片舞动的树叶都像是一个个绿色的小精灵，在这里播撒着热情种子，还有林间小鸟的一声若隐若现的啼叫。整个森林充满了生机。
小伙伴就在这里玩耍，可就在这时一个黑影闪过，看清楚了是一只老虎，大家都呆住了，一声巨大的虎啸，把他们拉回了现实。老虎露出凶狠大牙齿，朝伙伴们跑来，这时，小兔一不小心摔了个跤，老虎朝小兔跑来。小兔一边叫：“救命，救命！”一边跑了起来，眼看虎爪就要碰到小兔了，小狐狸对大老虎大喊道：“笨笨的小花猫来追我吧。”这可把大老虎惹恼了，小狐狸立刻跑了起来，老虎在后面追着，绒球想起了猎人的“大洞”，就吵那个方向跑，快到了，快到了，小狐狸心里默数，一、二、三，小狐狸跳到旁边的大树下，而大老虎却掉进了“大洞”中。
现在，大家都很喜欢小狐狸绒球，再也不因为他是“坏蛋”的儿子不跟他玩了。