在很久很久以前，有一个幸福猎人，他住在森林里。他也是牧羊人，他很善良，无论那个小动物受伤了，他都会帮助。突然有一天，他在森林里捡到一只小狼崽，他把他抱在怀里，拿到家留自己养了，牧羊人把狼崽弄到一间小木屋，把那件小木屋当成狼崽的家了。狼崽不喜欢小木屋，跑到羊圈睡了。
第二天早上，一只小羊认出了他是狼，吓得大叫起来。小狼说我是好狼不是坏狼，小羊看他不像是坏狼就相信他了，牧羊人看小狼和小羊在一起玩耍，没有攻击性，就让小狼在羊圈住了下来，小狼和小羊很愉快的玩耍，时间过得真快，小狼和小羊已经很大了，小狼有时候就帮猎人捕猎，回到羊圈，和小羊一起玩耍。
森林里又来了一个狼，但是这个狼是很坏的狼，他一心想吃掉所有羊，他来到羊群边，看到一只小狼在里面，他心里想；这个小狼，他是不是脑子坏了，羊在眼前，都不去抓。你不抓那我就不客气了。我要把它们都吃完。
一天夜里，他悄悄的跑到羊群，想叼走一只羊，但被小狼发现了，小狼对天长叫一声，猎人就赶来，把枪对准小狼碰的一声，坏狼就死翘翘了。
从此一后，小狼和小羊就幸福生活的在一起！