小狗每天都会带着香喷喷的蛋糕跑到山那边，因为山那边住着狼外婆，小狗每天都会送给狼外婆一个蛋糕作为礼物。
狼外婆的眼睛看不见，狼外婆的孙子被猎人捕杀，狼外婆不知道自己的孙子已经死了，它一直认为小狗是它的孙子，而小狗也很喜欢狼外婆。
小狗和狼长的很像，所以狼外婆一直都没有察觉出来，小狗像往常一样坐在火炉边取暖，狼外婆说：“快过来，我的好孙子。”
小狗跑到狼外婆的怀里，狼外婆拿出了一份礼物送给自己的孙子，并说：“小狗，生日快乐！”
小狗惊讶的看着狼外婆，小狗惊慌的说：“我是小狼啊外婆。”
狼奶奶笑着说：“你是小狗，其实我早就知道你不是我的孙子了，我虽然眼睛看不见，但是鼻子很灵敏，你身上的气味和我们狼身上的不一样。”
小狗伤心的说：“那你不要我了对么？”
狼外婆温暖的抱着小狗说：“你永远都是我的孙子。”
小狗度过了一个最幸福的生日！