有一天，小白兔和小山羊在森林里散步，小白兔说：“天气好热呀！咱们去前面那条小河里喝点水吧！”“好啊！”小山羊说。
它们刚要低下头喝水时，大灰狼突然跑过来说：“小白兔，小山羊，这条小河里的水被可怕的巫女施了咒语，千万别喝呀，不然就会死的！”“哼！你名声那么坏，谁会相信你呀！当年你还吃了小羊的姐姐呢！”小白兔根本不把大灰狼的话放在心上，用手捧起一口水喝了，大灰狼连忙说：“小白兔，你别太着急呀！我说的都是真的，是我亲眼看见的。要不，我先喝给你们看！”大灰狼真的大喝起来，不一会儿，大灰狼晕倒在草地上，然后口吐白沫。小山羊把手放在大灰狼的鼻子下面，对小白兔说：“狼爷爷真的没气了！”这时小白兔也开始呕吐不止。
原来，小河真的被巫女施了咒语呀！“狼爷爷，快醒来呀，我们不应该不相信你，而就这么让你死了！”小山羊哭着说。刚刚好点的小白兔也伤心地流下了眼泪。巫女听到小白兔和小山羊的哭声，连忙解除了咒语。大灰狼醒过来了，看到没有受到伤害的小白兔，欣慰地笑了。
其实，大灰狼并不是坏人，它只是有一点小小的过错而已，也有改正的机会呀！巫女呢？原来她是忌妒这条清澈的小河，才施咒语的，但她最终解除了咒语，成为森林里的一员！