沙漠旅行结束了，骆驼感到十分自豪。于是，他又来到小溪边照“镜子”，恰巧，再次遇到红马。小红马不解地问：“你怎么还照‘镜子’呢？你长得这么难看自己看也会难过的，你赶紧去美容院整容吧！”“就算我长得难看，但我的睫毛、脚掌和背上的两个肉疙瘩——驼峰在沙漠里有很大作用呢！”小骆驼有点不高兴，“我的睫毛可以阻挡极为细小的沙尘进入眼睛，脚掌可以防止陷入松散的沙子里，驼峰贮存许多养料和水分，预防干渴、饥饿。”“哼，我才不信呢！"小红马不相信小骆驼身上这些难看的地方有这么大的用处。“既然你不相信，我带你去沙漠里玩玩。”小骆驼说。
第二天，小红马就跟着小骆驼到沙漠里。它们还没走多久，小红马就大叫起来：“唉呀！我的脚陷进沙子里了！”小骆驼马上说：“快用力试试把脚拔出来！”小红马费了九牛二虎之力才把脚拔出来。之后的路上，小红马的脚经常陷进沙里，每次都要用很多力气才能拔出来，它好奇地问：“你的脚为什么不会陷进沙子里呢？”哈，哈，小骆驼有些得意地说：“因为我的脚掌又大又厚，所以不会陷进沙子里。”它们走哇走了很远很远，小红马又渴又饿，幸亏在不远处有一条细细的小溪，旁边长了几棵嫩嫩的小草。小红马立即跑过去吃草、喝水。它发现小骆驼既不喝水也不吃草，便问：“你怎么不吃又不喝呢？小骆驼自豪地说：“这你就不知道了吧！我背上这两个肉疙瘩叫驼峰，驼峰里儲存着养料和水份，足够我用很久了，而且我还能40多天不吃不喝呢？””
突然，沙漠里飞沙走石，一阵风沙铺天盖地刮起来，小骆驼闭上眼和鼻孔，小红马只能硬着头皮面对风沙。一会儿，风沙过去了，小骆驼的眼睛和鼻孔里没有进一点沙子，而小骆驼难受得叫道：“可恶的风沙！害得我眼睛，鼻孔里都是沙子。哎呦！难受死我了……。”小骆驼说：“你喷几次响鼻也许能把鼻孔里的沙子喷出来，眼睛的沙子我帮你吹出来。”
小红马照着小骆驼说的做，果然把鼻孔里的沙子喷出来了，然后小骆驼也帮忙把它眼睛的沙子吹出来了。经过这次的沙漠旅行，小红马惭愧地对小骆驼说：“对不起我不该说你长得丑。我以后叛断事物的美丑，不只看外表，要看实质，要看其有没有作用了。”小骆驼说：“你真聪明，一下子就领悟到这个道理。”我们可以做朋友吗？小红马说：“好呀！我很希望有你这个朋友。”
从此，小骆驼和小红马成了一对互帮互助、形影不离的好朋友。