一天，小骆驼在小溪边照“镜子”，小红马看见了，跺着脚对小骆驼说：“你这个丑八怪，怎么又来了，难道你就不怕别人笑话你吗？”
“哈！”小骆驼笑着说，“你别瞧不起我，我的本领，你还不一定有呢！”
“你有什么本领？说来听听。”小红马不服气地说。
小骆驼忍不住了，生气地说：“如果你不服气的话，明天你跟我到沙漠里走一趟。”
小红马自信地说：“好，就这么定了，我可不会输给你这个丑八怪呀！”
第二天，小骆驼和小红马来到了茫茫的大沙漠。走着，走着，小红马突然走不动了，小骆驼转身一看，原来小红马的脚陷进了沙子里，小骆驼赶紧走过去，帮小红马把脚拔出来，小红马不解地问：“你的脚为什么陷不进沙子里呢？”
小骆驼亲切地说：“因为我的脚掌又大又厚，所以陷不进沙子里。”
它们又向前走去，突然，一阵风沙铺天盖地地刮过来，小骆驼俯下身子，闭上鼻孔和眼睛。小红马也把眼睛闭起来，可是，眼睛里还是进了沙子。
“为什么你的眼睛里没有进一点点沙子呢？”
“这是因为我有两层睫毛，所以风沙进不了我的眼睛。”
它们继续前进，走了很久，小红马越走越慢，肚子饿得“咕咕”直叫，小骆驼拿出早已准备好的青草给小红马。
小红马有气无力地说：“为什么你不饿呢？”
小骆驼自豪地说：“这是因为我背上有两个肉疙瘩，里面贮存了养料，足够我路上用的。”
小红马对小骆驼佩服极了，难为情地说：“以前都是我不好，不该嘲笑你，我向你道歉。”
小骆驼笑眯眯地说：“这没有什么，但是你要记住，判断一件事物美不美，光看外表是不对的，要看它的作用和本质。”