在一个泥洞里，住着四个蚂蚁兄弟，老大叫大脑袋，练就一身铁头功，老二眼睛特别好叫大眼睛，老三耳朵叫顺风耳，老四跑得快叫飞毛腿。四个兄弟平日里相亲相爱，伸张正义，快乐地生活着。
一日，一只身披黄色铠甲，背上布满小黑点的瓢虫外出寻食，终于在一片茂盛的小树丛中降下，“哈，天助我也！”说完它就扑在嫩叶上大嚼大咽起来，直到把肚皮撑得装不下东西了，才倒在一片大叶子上呼呼大睡起来。
就在这时，不远处走来了蚂蚁兄弟。大眼睛一亮：“看！前面有个家伙。”“什么样？”大脑袋问。“背上黄黄的，还有很多黑点！”“二十八星瓢虫！”顺风耳失声叫道。“我先走一步。”话未说完，飞毛腿已窜了出去。
“哎哟！谁踢我，真混蛋！”瓢虫一个翻身，突然愣住了，四个蚂蚁把他团团围住，个个瞪大了眼睛盯着他。“来者不善，善者不来！”那瓢虫心里就像十五个吊桶，七上八下，但老奸巨猾的他很快镇静下来，“不知各位小兄弟有何贵干啊？”“谁是你兄弟，你这个害虫！”蚂蚁兄弟齐声说道。“什么，误会了，误会了，我不是二十八星瓢虫，我是七星瓢虫，是你们的朋友。”“那你怎么会有28颗星？”“你们就不懂了，那是我前几天参加昆虫化妆舞会的时候，用红果汁在背上又添了21颗星。”
“原来如此。”大脑袋笑着说：“欢迎你到我们家作客！”“不、不、不，我还有事要办，后会有期！”
还没说完他便“噌”地窜了出来，“再见！”蚂蚁兄弟挥手致意。“哈哈，一群小笨蛋，想在世界上混，被我的雕虫小技就蒙了。他们哪里知道，我是世界上最最最最伟大的天才骗子。”他越想越高兴，竟哼起了乡间小调。
且说蚂蚁兄弟正往回走，忽然顺风耳听到一个微弱的声音。四兄弟顺着声音走进树丛，顿时呆住了，满地都是残缺不会的嫩叶，大眼睛扶起一片受了重伤的叶子，“你，你们受骗了！”说完，叶子身上一挺，停止了呼吸。
“真狡猾，太残忍了！”蚂蚁兄弟个个咬牙切齿，“我们一定要为树叶兄弟们报仇！”四兄弟流着泪埋葬了树叶……
他们终于在另一片树丛中揪出了这个十恶不赦的大坏蛋。二十八星瓢虫用尽全力一挣，一窜而上。说时迟，那时快，大脑袋一个凌空铁头，“砰，”二十八星瓢虫尖叫着重重地摔了下来。“哥儿们饶命！”“谁是你哥儿们，你这个恶棍害死了多少兄弟！”
蚂蚁兄弟越来越气，一齐冲上，送他去见了上帝。
“兄弟们！”大脑袋深有感触地说，“我们险些做了件蠢事。瓢虫有好有坏，二十八星瓢虫花言巧语把自己说成了益虫。”大眼睛说：“总之！无论我们做什么事，都要小心谨慎，不要被事物表面假相所迷惑，这样才不会误入歧途！”“对！”大家齐声应和大眼睛的话。
四个蚂蚁兄弟高高兴兴地抬着战利品回家了。