从前，有一只小灰鼠名叫汤姆，它住在一户很富有的人家里。汤姆每天一爬上桌子，不费吹灰之力就能找到可口的食物。不过，这户人家养着一只机灵的大黑猫，它对汤姆早已虎视眈眈了，正在寻找下手的机会。所以，汤姆每天出来觅食，都要先瞄一下大黑猫在不在附近，如果大黑猫不在，它才敢出来觅食。
有一天，这户人家出去旅游了。汤姆知道了这个消息之后，乐得一蹦三尺高。它心想：主人走了，我就可以大摇大摆地出去吃东西，不怕被人发现了！忽然，汤姆一下子想到了那只大黑猫。它心生一计，打算戏弄一下大黑猫。
第二天，汤姆往外一瞄，正如它所预料的那样，大黑猫正守候在离它的洞穴不远处。汤姆看准机会，一下子溜了出去，向桌子奔去。大黑猫见汤姆这么目中无猫，愤怒地叫了一声，“喵——！”然后向汤姆扑了过去，汤姆立刻向右一闪，大黑猫扑了个空。
汤姆向大黑猫做了个鬼脸，讽刺地说：“真是只蠢猫！连一只老鼠都斗不过，还想吃掉人家。我告诉你，想吃我？没门！”说完，它就向大门奔去。大黑猫听了，怒火冲天，它咆哮道：“喵——！该死的老鼠！竟敢小瞧我？看我不把你抓住，把你五爪分尸！”
大黑猫不顾一切地向汤姆扑去。汤姆听了大黑猫刚才的咆哮，心中暗喜。它向邻居家的狗舍奔去。那里住着一只大黄狗。大黄狗和大黑猫是一对冤家对头，一见面就打架。汤姆打算让大黄狗教训一下这只讨厌的大黑猫。
汤姆跑到狗舍，那只大黄狗正在闭目养神。汤姆刚刚钻进狗舍，大黑猫就来了。它发现汤姆不见了踪影，就问大黄狗：“你看见一只老鼠从这里经过吗？”大黄狗睁开眼睛，漫不经心地说：“没看见。”说完，不再理大黑猫。
大黑猫生气了，但它把气压在心里，讨好地说：“求求你，告诉我吧！”大黄狗说：“我也不知道呀！”大黑猫说：“那你让我看看那只老鼠在不在你的狗舍里面，如果不在，我才罢休！”大黄狗立刻警觉起来：“不行！原来你是在用老鼠做借口！想也别想！”大黑猫说：“求求你了，如果一天不抓到那只可恶的老鼠，我就一天不安乐！”大黄狗说：“那好吧。但如果老鼠不在里面，那怎么办？”大黑猫说：“随便你。”大黄狗一脸坏笑：“那你就死定了！”
大黄狗把身子向右挪动了一下，把门让了出来。大黑猫钻了进去，里面黑咕隆咚的，伸手不见五指。但大黑猫凭着自己敏锐的视力，发现——里面没有老鼠！原来狗舍的墙有一个小小的洞，汤姆从那里溜了出去。它现在正躲在不远处的一个花丛里看好戏呢！
大黑猫的心一下子绷紧了。大黄狗在外面催促道：“快点！”大黑猫慢吞吞地退了出去。大黄狗迫不及待地问道：老鼠在不在里面呀？”大黑猫吞吞吐吐地说：“不……不在。”大黄狗脸色大变。大黑猫见形势不妙，转身想溜。它刚跑出几步，大黄狗就回过神来，喝道：“站住！”边喊边追了上去，大黑猫连忙飞奔起来。向家逃去。
汤姆见了此情景，乐得捧腹大笑。它心想：大黑猫虽然厉害，但是还是被我耍了。我尽管微不足道，但是还是战胜了大黑猫。只要多动脑筋，就没有做不到的事！
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