从前，在一个村子，里面住着一个贫穷而又孤单的老奶奶,老奶奶的邻居是种苹果树苗的，平时也很照顾老奶奶。
有一天，老奶奶突然想如果自家有苹果树该多好，邻居家有苹果树苗的，于是去向邻居买一棵，但邻居知道她家穷就送给了她一棵小树苗。老奶奶就将小树苗种在家门口不远处，老奶奶经常去帮小树苗浇水、施肥。
又有一天，老奶奶看到了一只可怜的流浪狗。那狗浑身湿淋淋，老奶奶看它很可怜就收下了它，并且拿出一些吃的出来给小狗吃饱肚子。过了一天，小狗对老奶奶说：“老奶奶，以后你就不用去浇水、施肥了，我帮你做就行了。”老奶奶也就答应了它。
一转眼，第二年的春天又悄悄的来了。小树苗也长成了小树，并且长出了苹果芽，这引起了小狗的注意。小狗告诉老奶奶想吃苹果芽，但老奶奶说不行，于是小狗便在老奶奶去散步时偷吃了两个。老奶奶回来后并没有生气，只不过告诉它为什么不给它吃和叫它以后不要再偷吃了。
苹果芽过了不久长出了又大又红的苹果。
又一天，老奶奶与小狗一起看苹果树，但有两只狼看见了苹果树上又大又红的苹果，于是起了念头去摘。两只狼来都树下看见老奶奶与小狗后就向着老奶奶嚎叫，一下小狗扑了上去与两只狼打了起来。虽然狗是狼的天敌，但是一个打两个可就会受伤的。老奶奶马上跑过去抱起小狗回去擦了药，在老奶奶的精心照顾下几天就好了。从这以后老奶奶和小狗就像一家人一样。
然而又大又红的苹果不但引起了狼的注意，也吸引了小偷。有个小偷晚上来偷苹果。但小狗也已经长成了一只大狗了，它看见了小偷来了就躲都草丛里。小偷很快就爬了上树，小狗马上跳起来一咬。小偷大叫了一声后跑了，老奶奶听见了就出来看出了什么事，但一不小心滑进水里。
小狗马上跑过来将老奶奶救了上来。将老奶奶背到床上时发现她发烧了。于是就给她拿了药来吃，吃完后老奶奶对小狗说：“我现在已经生病了，现在又没有那么多钱看病。你再找户人家收留你吧！”小狗哭着说：“不，我不能走。以前要不是你救了我，我早就死了。我可以把苹果摘下来卖了钱带你去看病，我先睡了，有事叫我。”说着小狗就睡着了。
第二天一大早小狗就起床了，它用梯子去摘苹果时不小心摔了下来伤了前腿骨。但它还是坚强地摘完了所有的苹果，然后将苹果卖了后马上将老奶奶背去看医生。回来后又按医生说的按时给老奶奶吃药，两天后老奶奶就好了。
老奶奶做了好吃的给小狗，但发现小狗它脸色苍白，于是便问小狗出了什么事。小狗把所有的事告诉了老奶奶，老奶奶马上抱起它去医院。她跪在地上求医生救小狗，但医生说：“老婆婆，钱不是问题，而是它已经救不了了。”
老奶奶回到家里大哭，她真诚的泪水感动了上帝，小狗不但康复了而且变成了一位青年。从此老奶奶把这个青年当成了自己的儿子，而且一起种了一个大苹果园。
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