在一片大森林里，住着一只猫和一只快活的小鸟，猫想吃掉这只小鸟，一直在找机会下手。
猫等啊等，她终于等到了机会，因为小鸟在觅食的时候，不小心撞到了树上，翅膀骨折了。猫知道这是个好机会，就想出了一个好办法，她拿起医药箱，想以医生治病的名义吃掉小鸟。
猫拿着药箱来到鸟的住处，“咚咚咚”小鸟家的门被猫打的直响，猫说：“鸟妹妹，听说你的翅膀骨折了，我来看看你。”假话说的真好听，可小鸟却知道，这是一个陷阱，是猫为了吃掉自己，才这样说的。可如果不开门，猫是不可能善罢甘休的。
于是，小鸟想了一个两全其美的办法。她先打电话告诉自己的朋友——熊大哥，让他躲在自己家的大树下，然后开门，直冲树下，熊大哥接住了小鸟，然后这个“坏人”猫连滚带爬的回了家。
猫终于明白，恶有恶报的道理，以后不再打小鸟的主意了，还时常保护她呢!