经过上次狐狸骗走乌鸦的肉之后，狐狸太太生了一个橙红色绒毛，白色“小背心”的小家伙，狐狸夫妇给它取名为绒球。
绒球渐渐长大，上了森林小学，绒球学习成绩可好了，是年段第一名。可绒球却很孤单，一个朋友也没有。下课时看同学们玩游戏，而它却只能站在一旁，静静地看着。为什么呢？因为狐狸是坏蛋，绒球是坏蛋的儿子，所以大家都不和他玩。
有一天，小狐狸看见小兔，小猫，小驴，小猪和小乌鸦坐在石椅上玩成语接龙，小狐狸再也受不了了，跑到他们中间，说道：“我也要玩，我也要玩。”小乌鸦却很干脆的说：“不行，我们不能和你玩，你爸爸是大坏蛋，你是小坏蛋，我们不和坏蛋玩！”“就是，小坏蛋，小坏蛋！”
小狐狸立刻坐到在地上，眼泪不听使唤地一个劲地往下流，“呜……呜呜，我不是坏蛋，我不是坏蛋。”在一旁默默看着的小兔心软了：“就让他玩把，看他挺可怜的。”“好吧！”伙伴们同意了，只有小乌鸦还在那儿说不停，终于劝好小乌鸦。在游戏中，大家发现，小狐狸绒球有好多成语，轮到他说，他连一点犹豫都没有，一下子就说了出来，游戏结束后，大家都对他刮目相看，连小乌鸦都称赞他呢。
小狐狸绒球很好相处的，他不像小猪那样贪吃，不像小猫那样小气，不像小驴那样暴脾气，也不像小兔那样胆小，是个好伙伴。
有一天，大家都早早的来上课，却不见小乌鸦的影子，大家东一句，西一句，都在议论着小乌鸦在哪里。小猫嚼着饼干喃喃道：“小乌鸦一定和我一样昨晚在家看动画片，忘了调闹钟，所以才没来，我还是被妈妈催着来上学的。”“不，一定做完作业太多了，作业没写完，今天一定在补吧！”小猪猜