小刺猬因为长得灰不溜秋的，又浑身是刺，小动物们都不喜欢和它交朋友。它很伤心，它真的好想有朋友一同玩耍，一起游戏啊！
秋天到了，这是一个丰收的好季节。森林里果实累累，到处充满了秋收的喜悦。万兽之王狮子为庆祝丰收，举行了采果子比赛，要求不能携带任何装东西的物件，凭自己本事拿回来最多者获胜。
小动物们都采了许多果子，可它们都只有两只手，可以拿回来的东西少得可怜。聪明的小刺猬先采下果子放在地上，然后往地上一滚，满地的果子就都到了它的身上。它成了名副其实的冠军，大家都对它刮目相看，于是它有了很多好朋友。
一天，小刺猬和好朋友们正玩得开心，一只凶恶的大灰狼恶狠狠地靠近了他们。小伙伴们都慌了，小刺猬急中生智：“大家快去躲起来，我来对付它！”它在地上一滚，让自己变成了一个刺球，身上竖立的刺成了坚硬的针刺。大灰狼没注意地上，追赶过来时踩到了刺，痛得“哇哇”大叫，然后灰溜溜地一瘸一拐地逃跑了。
大家跑出来给小刺猬戴上了花环，又围着它唱起歌跳起舞来，欢庆小英雄的胜利。