蓝仙女把匹诺曹变成了一个真正的男孩，从此他和老木匠快乐地生活着。
今天，蓝仙女把匹诺曹带到了一个城市里，可蓝仙女莫名其妙地消失了。"请您不要走啊，我需要您，您不要走啊!""往前走吧，我的孩子，快去吧，开始你自己的生活，去吧，去吧……"声音一直在天上荡漾。匹若曹一直往前走啊走，终于看见了一座城堡。他向一个小姑娘打听到：“小妹妹，你知道这是什么地方吗?”“这里是哭泣王国，只要是这里的人，几乎整天都在哭泣。这也是因为一个原因：这里的国王每天都很开心，他有一个朋友：绿巨人。它专吃这里的人，我的爸爸妈妈就已经被它吃掉了。我总有一天要找它报仇!""哦，是这样!”匹若曹决定要挑战国王，他准备了刀，要跟囯王决一死战。经过了一场激烈的战斗，匹苦曹战胜了，当上了国王，原来的国王只好四处流浪。
一天，绿巨人来拜访哭泣国王，却从匹若曹那里听说，国王已经被他打败了。现在他是国王。绿巨人听了脑羞成怒，也决定和匹若曹决一死战。匹若曹真的打不过绿巨人。“怎么办，这么大的家伙，要找到它的弱点才行啊!"匹若曹不久后才发现，绿巨人和他作战的时候，总担心他的右胳膊，看起来并不是很经打。匹若曹先放一支箭分散绿匠人的注意力，再放一支箭刺中绿巨人的右胳膊，刺中了，绿巨人立刻变成了一团绿色的颜料，匹若曹打败了绿巨人。从此哭泣王国的人每天都快快乐乐生活在一起。
“醒醒，我的孩子，该起床了”这是蓝仙女在叫他，匹若曹这才醒悟过来，这一切，原来都是一场梦啊!