动物王国一年一度的比美大赛又开幕了！可是小马连门票都没有，售票员乌鸦时常嘲笑小马：“瞧你那全身棕不溜秋的，真难看！”小马只是笑了笑，并没有说什么。
比美大赛终于开始了，小鸭拍了拍翅膀，上了台。看它那骄傲的神态，仿佛冠军非它莫属。只见它站在跳水台上，双眼紧闭。突然，它纵身一跃，划过一道弧线，钻入水中。赛场安静极了，只有“扑通，扑通”溅起水花的声音。小鸭子那游泳美丽的身姿陶醉了许多人。直到小鸭子游完上岸，大家才情不自禁地鼓起掌来。
孔雀登场了，它那优美的步伐震撼了所有的小动物。它伫立台上，傲视前方，一副天地间唯我独尊的架势，好像把所有的小动物们都不放在眼里似的。刹那间，孔雀开屏了，那美丽的羽毛，灯光的闪烁下，羽毛好像还在发光呢！许多小动物涌上台，给孔雀献上美丽的花朵嘞！孔雀趾高气昂，走下了台。
小猫毫不示弱，也迈着欢快的步伐上台了，小猫要展现的是它那妙曼的身姿和独特的尾巴。灯光、音乐，小猫就是独一无二的“女王”，台下的小动物眼睛直愣愣的。一曲拉丁舞表演完毕，就在小猫下台的瞬间，意外发生了。小猫一不小心被石头绊了一脚，摔了一跤，额头鲜血直流，吓得当场昏了过去。这下有的小动物四处逃散，有些小动物急得团团转。说时迟那时快，一个身影映入小动物们的眼帘。小动物们定神一看，原来是小马呀。小马背着小猫，以迅雷不及掩耳之势狂奔到医院。医生为小猫做了做检查，并对小马说：“太危险了，太危险了，要不是你及时送到，它就危险了，谢谢你！”“不用谢，这是我应该做的。”小马说道。
比赛结束了！主持人说：“本次选美大赛的冠军是——小猫。”小动物们掌声连连。小猫站在台上哽咽了：“我……我觉得小马才是冠军，因为外表美不是真正的美。心灵美才是最美的！”大家伙儿冲上舞台，祝贺小马。乌鸦来到小马跟前，真诚地向小马道歉：“对不起，小马，当时我不应该嘲笑你。”小马腼腆一笑：“不，大家都很美！”