森林里住着一个恶魔和一个天使。恶魔和天使是姐妹。但她们的性格以及喜好都不一样。
有一次，森林里举办了一个舞会。恶魔和天使都要参加。她们都准备好舞衣，舞鞋。舞会当天，她们都打扮得漂漂亮亮的。舞会前，恶魔和天使坐在位置上。
舞会开始了！许多先生们都去邀请天使为舞伴。却没有任何人去邀请恶魔。恶魔坐在位置上，叹了口气，心想：恶魔就这么讨人厌吗？恶魔也有好的呀！我其实不应该来的。突然一只手伸到恶魔面前。恶魔抬起头，看到一位黑发红眼睛的男士向她邀请。男士有礼貌的说：“你愿意做我的舞伴吗？”恶魔答应了。
当那位男士与恶魔跳舞的身姿使所有人都看呆了！天使也想和那位男士跳舞，但是男士拒绝了。天使满肚恼火。
回家后，天使向恶魔抗议了：“这是我的房子，你给我搬出去！”恶魔说：“这不是你的房子，是我们共有的！”天使说：“我不管，我不管！”恶魔只好搬出去。
正巧，被那位在舞会中邀请恶魔的男士看见了。于是，恶魔就住在男士家。天使看到了，越加嫉妒。
后来，恶魔与那位男士结婚了，过上幸福的日子。而天使呢？只能孤零零地在自己的房子里过一辈子。