自从狐狸骗了老虎之后，到处炫耀自己的聪明了不起，最终传到老虎的耳中。
有一天，老虎又遇到了那只狐狸。老虎看见狐狸马上冲它大吼到：“你这只狡猾的狐狸，上次借着我的威风吓跑百兽，害的我好几天都没脸见人！”
狐狸听了老虎的话魂儿都快被吓飞了，可是狐狸毕竟是骗人的老手，它马上镇静下来。它皱着眉头对老虎说：“虎大王，虎大王，我不是想骗您呀！我只是想借着大王您的威风吓吓那些对您不尊重的动物呀！”
老虎想：这只狡猾的狐狸肯定又在耍什么新把戏，以前你骗我出丑，这回该我骗骗你了。于是，老虎说：“那你就走吧！”狐狸高高兴兴的走了，等狐狸以为老虎已经看不见它的时候，狐狸自言自语的说：“这只笨老虎又被我骗了！”
这时老虎突然跳出来，冲狐狸大吼到：“你这只狐狸竟然还敢骗我！”
狐狸看到老虎吓蒙了，它战战兢兢的说：“虎……虎大王，您……您不是已经走了吗？”
老虎厉声喝道：“没想到吧，我让你走，你怕我把你吃掉就头也不回的走了。而我一直在后面偷偷的跟着你呢！你刚才说的话我都听到了！”
狐狸假装镇定的说：“虎大王，我刚才没说什么呀！”
老虎更生气了，它冲狐狸大吼道：“你这个狡猾的家伙，还想狡辩，你一而再再而三的骗我，你以为我还会上你的当吗？”说完老虎就扑上去一口把狐狸咬死了。
老虎说：“这就是欺骗我的下场。”