从前有一个伤心王国，住在这个王国里的小精灵们总是愁眉苦脸的，个个都很伤心。他们凡事总是往悲观、消极的一面去想，想着想着，就会伤心地大哭起来。慢慢地，大家都不想继续留在这个伤心的国度，所以都开始陆续搬家，出去寻找能让他们快乐的王国。伤心王国越来越冷清，留下来的精灵们也就更伤心了。
小精灵琳娜来自快乐王国，她看到这里的精灵那么伤心，非常难过，她想把伤心王国变成快乐王国。可是，她无论用什么方法，都不能使精灵们开心快乐。时间一天天过去了，本来乐天派的她也变得容易伤心了。没办法，她只好回到开心王国搬来了救兵——好伙伴杰克和他的开心马戏团。
开心马戏团设在市中心，琳娜和杰克给每家都发了宣传单。伤心王国的居民都很好奇，他们从来没看过马戏，于是决定去看一看。
马戏开始啦！首先出场的是小山羊，它头戴一顶鸭舌帽，身穿一件红马甲，骑着一辆自行车出场了，一边骑还一边“咩咩”地叫着。它还耍出它的绝技单手骑车，还时不时地给台下的观众来个飞吻，看着这么精彩的演出，伤心王国的居民们都情不自禁地鼓起掌来。
接着上场的是一对小狗，它们头上系着蝴蝶结，身穿漂亮的花裙子，随着优美的音乐跳起舞来。他们一会跳华尔兹，一会跳探戈，一会跳拉丁舞。听着动听的音乐，看着优美的舞蹈，场下伤心王国居民们的脸上露出了笑容，他们这才发现，原来开心的感觉这么棒！
从此，伤心王国变成了快乐王国，原来离开的居民也陆续搬了回来，大家齐乐融融地生活在一起。
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